继又重创金军于西京（今山西大同）、东京（今辽宁辽阳）、怀来、缙山（今北京延庆）、居庸关等地。随后分兵三路扫荡，几乎掠遍黄河以北广大地区。
1214年（贞祐二年），金帝完颜珣迁都南京（今河南开封）。蒙古军乘机进围中都（今北京），次年攻克。
1217年（金宣宗兴定元年），成吉思汗授权木华黎指挥攻金。木华黎改变以前的肆意杀掠夺地不守之策，招纳汉族地主武装首领史天倪、石天应、张柔、严实等，攻取辽西、河北、山东、山西大片地区，并留兵镇守。木华黎病逝后，其子孛鲁又夺占河北、山东大片地区。金帝完颜守绪即位后，以全力西守潼关，北守黄河，金、蒙隔河对峙。
1227年金正大四年（蒙古太袓二十二年）七月，成吉思汗临终遗嘱：利用宋、金世仇，联宋灭金。
1233年（天兴二年），蒙古军进占金朝南京。次年正月，宋将孟珙率军2万，配合蒙古军攻破蔡州（今河南汝南），完颜守绪自杀，金亡。
1211年（成吉思汗六年）成吉思汗帅蒙古军开始伐金，至1234年（窝阔台汗六年）灭亡金朝，历时23年。
宋元战争即蒙古与南宋战争，是蒙古帝国（蒙哥汗死后蒙古帝国分裂，1271年忽必烈建立元朝）与南宋的战略决战，始自1234年宋军端平入洛，至1279年崖山海战宋室败亡结束，共历时46年。
1234年正月，蒙宋联合灭金。金国灭亡之后，同年六月，宋廷发起“收复三京”之役，宋军进兵中原，收复汴京、洛阳，史称“端平入洛”。蒙古发兵南下，击退中原宋军，蒙宋战争开始。
1235年，窝阔台汗下令攻宋，蒙古数十万大军自东起淮河，西至巴蜀的战线上，对南宋发起全面进攻，蒙宋激战六年，大小数十战，双方均伤亡惨重，暂且罢兵。
1258年，蒙古大汗蒙哥下诏，三路大军全面攻宋。蒙哥统主力入蜀，命忽必烈攻鄂州，兀良合台攻广西，以期三路大军会师鄂州。1259年，蒙哥汗率军与宋军大战于合州钓鱼城，战事不利，蒙哥汗身死钓鱼城下。蒙古帝国因汗位之争，陷入内乱。
忽必烈击败阿里不哥而夺得汗位后，谋划新一轮的对宋战争。1267