整政策，与郑国结盟，并留军队帮助郑国守城。
秦穆公为了达到征服西戎目的，采用了各种计谋。一方面，秦穆公在西戎王的使臣由余出使秦国饮宴时，趁机向由余询问西戎详细的地形和兵势，并且看重由余的才能，借机挽留由余。另一方面，秦穆公采纳内史廖“君试遗其女乐，以夺其志”的建议，派内史廖向西戎王送了一些擅长歌舞的“女乐”来侵夺西戎王为政的意志，同时又离间了西戎王与由余之间的君臣关系。沉迷于“女乐”的戎王，再也听不进由余劝谏，荒废政务与军事。秦穆公三十七年（前623年），秦穆公抵达西戎，西戎投降，得以称霸西戎。
秦穆公二十八年（前632年），秦国和晋国、齐国、宋国、蔡国、郑国、陈国、营国、邾国会盟于温（今河南温县西南）秦穆公二十九年（前631年），秦穆公派小子憖参与鲁国、晋国、宋国、齐国、陈国等的翟泉（位于洛阳城内）之盟。