先收取了乌鲁克穆河上源的斡亦剌部】
【随后，术赤率军渡过叶尼塞河，征服了乌斯、撼合姒纳、康合思、秃巴思、不里牙惕等部，进而攻打吉利吉思，一直追到鄂毕河，将吉利吉思降服】
【公元1218年，铁木真派哲别率军征讨乃蛮王太阳罕之子屈出律，哲别在塔什库尔干将其擒获并斩杀】
【自此，西辽的土地尽数归于蒙古，蒙古的土地与中亚强国花剌子模接壤】
【公元1218年，铁木真派出的商队抵达了花剌子模边城讹答刺（今哈萨克斯坦锡尔河中游东之齐穆耳）】
【然而，讹答刺城的官员哈只儿只兰秃贪图蒙古商队财物，竟然诬陷他们为间谍，对他们进行了杀害，夺取了他们的货物，史称讹答剌事件】
【适时，一名幸免于难的骆驼夫逃回了蒙古，将此事告知了铁木真】
【铁木真得知此事后非常的愤怒，他又派出三名使者前往花剌子模问罪】
【结果一人被杀，另外两人被剃了胡须后驱逐回来】
【此事，让铁木真下定决心，要与花剌子模一战】
【公元1219年夏天，铁木真率20万大军越过阿勒台山，兵分四路进入花剌子模国境】
【其中，铁木真亲率一路。察合台、窝阔台一路。术赤一路。阿刺黑那颜一路】
【公元1220年2月，铁木真率领的这路大军攻下了不花剌。三月，攻下了撒马尔罕】
【不久后，铁木真又让速不台、哲别等统兵三万追击摩诃末，摩诃末在蒙古军紧逼下辗转西逃，最后逃到里海附近的一个岛上病死】
【公元1221年，铁木真命令拖雷率精锐渡阿姆河，攻取呼罗珊地区诸城，到夏天的时候，马鲁、也里、你沙不儿（今伊朗内沙布尔）皆被攻下】
【自此，忒耳迷等阿姆河沿岸诸城皆归蒙古】
【11月，铁木真汇合诸路蒙古军队，越过兴都库什山，趁札兰丁内部不和、诸部离散的机会，在印度河北岸将其一举击溃，迫使札兰丁逃往印度境内】
【公元1222年春，铁木真率蒙古大军攻陷格鲁吉亚，达吉斯坦，阿兰、钦察诸部，驻冬于钦察之地】
【同年夏，巴