会长须木佐先生来到了舞台上。
小刚泪流满面道：“须木佐先生，真是太让人羡慕了！”
小光道：“宝可梦扮演大会可是非常受欢迎的，每年的收视率都是no1呢！”
小智道：“宝可梦扮演另外一种宝可梦，这样的活动很有意思，皮卡丘要不要参加看看呢？”
“皮卡！”皮卡丘也很想尝试一下。
小光道：“波加曼，我们也参加吧！”
“波加！”
小刚道：“那我就用不良蛙吧！”
于是小智三人也去报名参赛了，要论宝可梦扮演，其实小智的百变怪和梦幻的能力都很高，完全就是一模一样的程度，但皮卡丘的演技也不是盖的，模仿其他宝可梦更加得心应手，也更符合宝可梦扮演大会的宗旨。
小光让波加曼扮演成了独角虫，小刚让不良蛙扮成了牛蛙君。
最后因为小刚的不良蛙从头到尾都坚持着牛蛙君的标准动作赢得了冠军，得到了一颗宝可梦的蛋。