来似乎是一个引子，不过数日功夫，便有常先、大鸿风后、力牧等人来投，又有大神应龙前来相助。
黄帝自先后得到了常先、大鸿相助后，又得风后、力牧、大神应龙来投，且蚩尤自炼成“蚩尤旗”后便大肆进攻黄帝，使得族民死伤无数。
信心大增的黄帝便再次兴兵讨伐蚩尤，众臣亦随君出征。
“轩辕小儿不自量力，竟然敢主动讨伐于我，正好以逸待劳，斩杀轩辕小儿，夺得人皇之位。”
蚩尤大喜，率军而出，意欲一战而定，将黄帝斩杀于九黎部落之外。
双方大军，摆好阵势，这边黄帝还欲劝降，便道：“蚩尤，汝擅起刀兵，使得生灵涂炭，今我率领大军而来，汝若早降，还可保住九黎部落族民的性命。”
蚩尤大笑道：“轩辕小儿，你何德何能，可窃居人皇之位，不若早降，我还可留你一命。”
先锋大将应龙刚刚投效人皇，正欲为自己、为龙族立下盖世奇功，不等轩辕下令，已经飞出军阵，来到阵前，大声怒斥蚩尤，道：“蚩尤！汝不过一蛮荒匹夫，怎坐的人皇之位！你且出来，与我大战三百回合！”
说完便上前使出神通，只见九天之上降下大水向蚩尤大军冲去，直如九天破碎，天河倒悬。
九黎部落大军面对天威，一时大为恐慌，竟欲转身而逃。
看到应龙班门弄斧，风伯、雨师两位大巫上前，大笑道：“应龙，此乃小术尔，且看我兄弟如何破你神通。”
风伯口中念念有词，天上顿时卷起大风，将应龙所放之水拦于半空，却是落不下来。
雨师挥手间，降下大水向黄帝军阵中汹涌而去，风伯见状也将自己所拦大水向黄帝阵中落去，应龙虽有神通，却不敌风伯、雨师两位大巫。
一阵大水将黄帝军阵冲散，蚩尤趁机一阵掩杀，将黄帝杀的大败而归。
不说蚩尤大败黄帝收兵回城举城欢庆，这边黄帝收拢败军后退百里扎营。
应龙上前说道：“陛下，臣先败一阵，使得蚩尤冲动了阵脚，致使我军大败，今特来领罪。”
黄帝上前扶起应龙说道：“卿何罪之有，那风伯、雨师神通广大，且是两人齐上，卿不敌也是无可奈何。”