在本能寺之变发生时，德川家康正位于堺市（现在的大阪府中部）。得知消息后，他迅速采取行动，由家臣服部半藏正成和茶屋四郎次郎清延等人护送，经过伊贺地区返回三河。这段旅程充满了危险，但最终德川家康平安回到了自己的领地，这段经历后来被称为“神君伊贺穿越”。
回到领地后，德川家康原本计划以替织田信长复仇的名义讨伐明智光秀，但羽柴秀吉（后来的丰臣秀吉）迅速行动，在山崎之战中击败了明智光秀，结束了明智光秀的叛乱。明智光秀在逃亡途中被农民刺杀。
面对新的政治格局，德川家康意识到必须迅速采取行动来巩固自己的地位。他放弃了进军京都的计划，转而向东扩展自己的势力。德川家康很快占领了甲斐，并将手伸向了信州。他还与后北条氏交战，最终达成了和解（即天正壬午之乱）。
至天正十一年（1583年）前后，德川家康已经成功地将三河、远江、骏河、甲斐以及信浓南部地区纳入自己的势力范围，成为了一位拥有百万石实力的大名。在这一时期，东海道地区的兵农分离进程较慢，尚未形成像大内氏和北条氏那样的大名城下町，因此德川家康通过给予家臣土地的方式来稳固他们的忠诚。这种通过土地来控制家臣的做法，有效地加强了德川家康对家臣的掌控力。
除了军事扩张，德川家康也非常重视领地内的经济发展。早在三河国时期，他就将三河的小山新市作为“乐市”，免除各种税役，鼓励商业活动。迁入浜松后，他又整顿了当地的工商业团体，促进了经济的发展。征服甲斐后，德川家康统一了通过甲斐全境的度量衡制度，并吸引外地商人前来三河、远江进行贸易。这些措施不仅稳定了他对新领地的控制，还极大地增强了他的经济实力。
八、双雄罢兵
织田信长去世后，织田家内部出现了权力真空，各大名为了争夺织田遗留下来的权力展开了激烈的斗争。织田家主要分为两派，一派是以羽柴秀吉（后来的丰臣秀吉）为首，另一派则是以家老笔头柴田胜家为首。天正十一年（1583年），羽柴秀吉在贱岳合战中击败了柴田胜家，随后攻占了胜家的居城北之庄城，并与织田信长的次子织田信雄结盟，消灭了织田信长的第三子织田信孝的势力。