粗暴干涉引发了波兰许多议员的激烈反抗，同时也加剧了俄国与奥斯曼、奥地利、法国的矛盾。
1768年10月6日，俄土战争爆发。随着俄国在对奥斯曼战争中的节节胜利，奥地利感到不安。俄军的胜利直接威胁到奥地利在巴尔干的利益，而俄国利用宗教问题对波兰进行干涉，也可能引发奥地利境内东正教徒的不满。奥地利女王玛丽亚·特蕾莎主张通过外交途径解决与俄国的冲突，而普鲁士也不愿意看到俄国过于强大，更不愿承担1764年俄普同盟条约中规定的在对奥战争中提供财政援助的义务。此外，普鲁士急需兼并位于东普鲁士和本土之间的一块波兰领土（格但斯克波莫瑞），以使普鲁士领土连成一片。基于这些考虑，腓特烈二世在1769年2月首次提出了由普鲁士、俄国和奥地利三国瓜分波兰的建议。
1769年夏和1770年秋，腓特烈二世和奥地利皇帝约瑟夫二世在尼斯和摩拉维亚的诺伊斯塔特举行了两次会晤，就瓜分波兰的问题达成了默契。两国君主决定迫使俄国放弃在巴尔干的领土要求，并接受瓜分波兰的建议。1771年7月，奥地利和奥斯曼在君士坦丁堡签订了同盟条约。眼看奥地利即将参战，叶卡特琳娜二世和主持外交事务的潘宁大臣为了避免俄国外交上的孤立，不得不放弃传统的对波兰实行保护的政策，接受了普鲁士提出的三国瓜分建议。
1772年8月5日，俄、普、奥三国在彼得堡签订了瓜分波兰的条约。根据这一条约，三国瓜分了波兰的以下领土：普鲁士得到了波莫瑞地区（格但斯克除外）、赫翁诺省（托伦市除外）、马耳博克省、瓦尔米亚等波罗的海沿岸地区及一部分大波兰地区和库雅维地区，共计面积36万平方公里，人口58万；俄国分得了西德维纳河、德鲁齐河和第聂伯河之间的白俄罗斯地区（包括里夫兰省、波洛次克省的北部、维帖布斯克省、姆什切斯拉夫省和明斯克省的东南部）和拉脱维亚的一部分，面积共达92万平方公里，人口130万；奥地利分得了维斯瓦河和桑河以南地区（包括克拉科夫省、桑多米尔省的南部）、加里西亚的大部分（包括利沃夫和波多利亚、沃伦的一部分），共计面积83万平方公里，人口265万人。
1772年9月18日，俄、普、奥三国政府发表联