帝：贤弟仁义雅量，小兄惭愧。
这一日风和日丽，炎帝率领部众来至邙山，与黄帝立台订盟。
黄帝：兄长，今我兄弟兵合一处，将打一家，可联手共讨蚩尤，天神必佑。
炎帝：战争残酷，若杀伤过重，则有伤天和。依我之意，不如先礼后兵。
黄帝：兄长之言甚善。
炎黄二帝商议已定，便各派出使节，前至九黎部大营，面见蚩尤。
蚩尤：神农与轩辕二氏，差你等前来见我为何？
使节：我炎黄二帝，欲与大王约定三分天下。
蚩尤：如何分法？
使节：黄帝率轩辕部族占据冀、兖、青三州，炎帝率神农部族栖息于徐、梁、雍三州，请大王率九黎部族退回淮河以南，以江淮为繁衍之所。三家各守本土，共享和平。
蚩尤：你只知某是九黎之君，却未知九黎即是九夷。九夷之地西起太行，东至大海，北逾黄河，南至江淮，皆属我之旧地。炎黄二帝乃属华胥之后，伏羲之子，只应在华山、渭河一带。今沿大河东下，入侵某之领地。今日你正话反说，却要我撤往淮南？岂有此理！
使节：若依大王之意，欲待如何？
蚩尤：你转回去，说与炎、黄，退回大河上游还罢，如若不然，便是拼力一战！
使者被说得哑口无言，便归轩辕之城，将蚩尤之言逐字逐句，还报两位首领。
黄帝闻言皱眉，便问炎帝，蚩尤九黎部族实力底细。
黄帝：大哥，你与那蚩尤打过几仗，必知其底细。其人究竟是何来历，战力如何？
炎帝：要实说起来，这厮也是我近支宗亲，乃神农氏部族分支。昔日太昊帝伏羲氏，与女娲娘娘所生四子，名曰伯仲叔季，使其分掌四时。次子皇仲，任夏官赤龙氏，生子朱襄。朱襄任飞龙氏之官，后继位为帝，即火帝朱襄，建都于株。朱襄之子任火官祝融氏，亦称烈山氏。其子始植百谷，有大功于天下，谓曰后稷。这个蚩尤，便是烈山氏之后，东炎帝姜黎之子。因以父字为氏，故此号称姓黎。
黄帝：其家族实力，比你我兄弟如何？
炎帝：比我兄弟只在以上，不在以下。黎氏同母兄弟九人，分别名曰黎贪、黎巨、黎