发制人，命部将祝融出战，施放烈火，攻击轩辕部落。
祝融本是掌火正神，既奉炎帝之命，遂施展浑身解数，跃起空中，口喷烈焰。只一刹那之间，轩辕城外浓烟滚滚，遮天蔽日。六部联盟之军大乱，将近崩溃。
黄帝大慌，急召六军首领计议。
黄帝：南军火猛，我当以何敌之？
熊师酋长：五行之道，水能灭火。今有创世龙神，名曰应龙，其名为吉，亦名庚辰。应龙生有一对子女，女名凤凰，乃百禽之首；子名麒麟，是万兽之宗。部下更有一员大将，是北方正神，名唤共工，善于用水，最能克火。首领何不求其相助？
黄帝：便依卿议。
黄帝遂派特使，前往天界求见应龙，请其相助，以伐神农。
特使奉黄帝之命，登上东昆仑太山（即今泰山）之顶，自此腾云上天，至中斗七宿之宫，到轩辕殿来见女王星，亦即“老天爷”应龙。应龙此时执掌中斗七宿之神，与青龙、白虎、朱雀、玄武并列为五星天官；又司掌风雷雨电，天下水仙、水神、河伯之属，同时司掌四季，专门卫护黄帝子孙。
应龙自前番孵化出盘古、华胥之后上天，复生凤凰、建马、麒麟，而凤凰生一切鸟，麒麟生一切兽。于是又称天元应龙、元始黄龙，以轩辕、钩陈二星作为宫殿。应龙虽然居于天上，犹念念不忘自己在混沌世界所育二卵，更加挂念华胥后代，由是数次下凡，为伏羲送上河图，又教导炎帝神农。当其授课之时，九天之上所有仙灵都都来听道。
黄帝特使来至轩辕宫，三拜九叩，见过祖龙。
应龙：黄帝遣你来见我何事？
特使：今有炎帝神农氏入侵中原，黄帝命下臣来请祖龙出兵助战。
应龙：你那黄帝与炎帝本是兄弟，与我不分轩轾。今彼兄弟相争，我何能厚此薄彼，相助一个，打煞一个？况以尊卑而言，炎帝是为老大，黄帝屈居老二，我自然不能助弟伐兄。你且回去，休要再言！
特使：奶奶，你不知道，那神农氏若以力相争，倒也罢咧。但他怂恿祝融用火相攻，并说待打败我六部联军之后，还要打上三十三天之外，来火烧祖龙奶奶的轩辕宫哩！
应龙：我掌管天下水府，平生最恨烈火，神农此儿