部军分作左右两翼，卫护策应中军。
炎帝、祝融：谨遵后命！
风后：鸟夷诸将！随我在前冲锋。待战车撕开敌方阵脚，步兵随后包抄。
诸将：喏！
风后：擂鼓，众军齐头并进，向九黎冲击！
一声令下，黄帝亲自擂起战鼓，联军发动进攻。
九黎部军本来以为胜券在握，且因对峙三年，精神懈怠。忽见炎、黄联军势如猛虎而来，而且装备精良，运动快速；又见其战车上皆都饰以兽面之纹，简直就是一队巨兽大阵，自己纵是铜头铁额，也感恐怖惊惶。
炎黄联军冲击入阵，一通乱杀。由是形势逆转，黎族溃散，一口气跑到冀中。风后随后驱动军马紧追不舍，乃至冀豫鲁交界之处，今山东聊城阳谷县境。蚩尤溃败到此，冷静下来，于是吩咐占据地利，命将军队散开，伪装埋伏，以待敌军。
黄帝公孙轩辕遥遥在前，一车当先，渐将大军抛在身后，已入埋伏。
斥候：报！大王，轩辕氏已入我埋伏。
蚩尤：顺风点火，引燃湿木。
一声令下，湿柴点燃，漫天皆是浓烟团雾，将黄帝追军皆都裹入烟雾之中。
黄帝正自乘兴追赶，忽见四面滚滚浓烟，白昼变成黑夜；又闻呼啸之声四起，八面兵至，蚩尤部族借浓烟掩护砍杀过来。
一场摸黑大战，炎黄部族大败，幸得风后赶到，方才救出黄帝，后退三十里扎营。
轩辕黄帝回到到帐中，垂头丧气。
黄帝：厉害！未料这蚩尤竟能兴云布雾，调动天神封锁我大军出路。若非贤卿，我今必被其擒。来日再战，其若再次兴云布雾，怎地是好？
风后：陛下休要被他吓倒，此乃因风吹火，借木生烟之计也。
黄帝：何谓因风吹火，借木生烟？
风后：我东夷部民，与陛下游牧耕猎民族有所不同。
黄帝：有何不同？
风后：你游牧耕猎民族，日出而作，日落而息；晴日远出，风雨深藏。我东夷部族却要根据天气安排农时，故此皆都善观天象，预知晴雨风雷。蚩尤算准今日必刮东南风，故布疑阵，占据上风头；待陛下追至，点燃湿木，乘风放烟而已。