阴，深入成周之境，逼近宗周。
驿马传报，十万火急。
周穆王闻报，复又长驱归国。乃命楚文王录终为先锋，率楚军征伐淮夷，在古师（今湖北郧县）安营扎寨；又命部将率领成周八师，前与录终会师，包抄淮夷后路。
两军交锋，淮夷腹背受敌，一战崩退。
自此诸夷束手，天下咸服。西域诸国，皆都来朝。
穆王十四年，中亚西极之国来朝，贡献各色异宝。穆王设宴以待，奏迎宾之乐，又佐以歌舞，西人大笑，宾主尽欢。
西使：上邦之乐，皆是天籁；大周舞女，尽为天仙。我等化外番邦小臣，叹为观止。但虽异域，亦各具风情。外臣使团之中，有化人随行，可献末技，以博上邦天子一乐。
穆王：哦？化人是做何营生者？
西使：便是魔术师，精于幻术。
穆王：既是如此，速宣来入见！
侍臣外出传指，西域化人随使登殿，向穆王施礼参拜。
穆王：贵使，此化人有何绝技，即命献呈。
西使：外臣遵命。
于是便向魔术师示意，嘱咐一番。那魔术师躬身领命，当时表演起来，能出入水火，贯穿金石，变化多端，令人眼花缭乱。
穆王：妙哉，妙哉。贵使，你西土有此奇能者，还有几人？
西使：似此末技，遍地皆是。更有碎身复合，斩首能活，方为大能。
穆王为其大言所惑，若有所失。西使告辞离去之后，穆王坐卧不安，遂再命造父驾车，载己西游。造父不敢违拗，只得遵命，收拾车马上路，开始西游之旅。
西游途中，果见千奇百怪，眼界大开。因在半路巧遇能工巧匠偃师，善制木偶，肖似真人，且能合乐歌舞。穆王大喜，遂携其同行。
周穆王驾车一路西行数万里，直至西昆仑山，得以拜见西王母，众神之神，女仙之首。
闻说人间帝王来访，西王母命设盛宴相待，相处多日，宾主尽欢。
画外音：西王母乃是传说中女仙之首，前后曾遇两个尘世间男人，一为后羿，一为周穆王。后羿得到西王母赠与不死药，周穆王则赠西王母白圭玄璧，同游瑶池，言谈甚欢。