临淄宫中，鲍叔牙满头白发，耿耿直言，向齐桓公提出，若不驱逐易牙三竖，绝不拜相。
齐桓公赞道：仲父临终之前，固已言之矣，今子又复提，寡人敢不听从。
即日罢斥易牙三人，不许入朝相见，鲍叔牙乃受国相之职。君臣正在议政，杞国使者求见，向齐桓公呈递告急国书，说因有淮夷侵犯杞国，故而求救于齐。
齐桓公此时虽然已经厌政，但灭不过杞使恳切相求，乃再发盟主令，复合宋、鲁、陈、卫、郑、许、曹七国，亲自带兵出都，前往救杞。淮夷闻诸侯联军前来，不敢抵敌，引兵退去。齐桓公恐其复来，遂助杞侯迁都于缘陵。
转过年来，再聚诸侯联军，击楚救徐。此时诸侯尚能听命于齐桓公，是因鲍叔牙执掌国事，且事事遵循管仲生前尊王攘夷之策，不改其政之故。
镜头转换，按下齐国，复说晋国。
周襄王八年，晋惠公姬夷吾不放心兄长重耳在外，乃密召勃鞮，密令领兵前往杀之。
勃鞮奏道：重耳今在翟国，已有十二年矣。翟人兵伐咎如，获其二女，曰叔隗、季隗，皆有美色，便以季隗为重耳之妻，而以叔隗许配赵衰，各生有子。其君臣主仆安于室家之乐，无复虞我之意；臣今若带兵往伐，翟人必助重耳兴兵拒战，则我胜之不易。主公实欲除之而后快，则毋须动兵，臣愿得力士数人，微行至翟，乘其出游刺而杀之，此上策也。
晋惠公赞道：此计大妙。便与卿黄金百镒，购求力士，自去行事。
时有大夫狐突，乃是重耳外祖，正在家中闲坐，忽闻家人回府报说，勃鞮无故重金购求力士，不由心怀疑惑。因秘密访问其实，不由吃惊，急密写一书，遣人星夜前往翟国，报与公子重耳，与狐毛、狐偃两个儿子知道。重耳得书，启函读曰：
晋主遣寺人勃鞮谋刺公子，二子须急保公子速逃别国，无得俄延。
重耳叹道：我已五十四岁，夷吾何故还放我不过？且妻子皆在此地，翟地即是吾家，便欲去时，将往何之？
狐偃道：此所谓树虽欲静，而风不肯止者。我等至此，原非欲以营家，将以图国。今为日已久，刺客将至，宜徙大国，复谋壮举。勃鞮之来，殆天遣之，以促公子之行乎？