白云苍狗，风云流转。
周定王二年，晋成公二年。秦共公嬴稻四年，病卒。子嬴荣嗣位，是为秦桓公。
画外音：晋成公信任上卿赵盾，授其执政治国。赵盾便凭国君授权及个人好恶，重新组织晋国卿士大夫内阁。此时晋国上层贵族，排列如下。
其一荀氏。荀林父为卿，幼弟荀首受宠于成公，被封于智，因而开创智氏家族。
其二郤氏。郤缺才华横溢，与赵氏交厚，赵盾对郤缺欣赏有加，将其作为得力助手。
其三先氏。先克因维护赵盾而被暗杀，赵盾投桃报李，使先榖为上军佐卿。
其四栾氏。栾枝死后，栾盾袭爵，木讷寡言，不露才干，故被赵盾忽视疏远。
其五胥氏。始祖胥臣学识渊博，却不善交往。至其子孙后人，更比乃祖逊色。
其六士氏。因士榖被赵盾处死，家道中落。士会自秦归晋，家族重新崛起。
其七韩氏。韩厥本是赵衰养子，赵氏家臣，赵盾以其为三军司马，地位仅次于六卿。
其八魏氏。献公命毕万为将，平灭魏国，便以魏地封之。其子魏犨，晋之重臣。
晋成公四年，陈侯背晋向楚，晋正卿赵盾闻而大怒，遂联合卫侯共同伐陈。
卫侯不敢不从，便以大夫孙免为将，引军而出，只管听从赵盾吩咐。未料便在此时，晋成公诏令送达军营，说北方赤狄大举攻晋，包围怀邑、邢丘，命正卿急速班师还救。
赵盾无奈，只得按兵束甲以还。如此以来，非但伐陈再次落空，“晋军避楚”之名已成定论，晋文襄霸业亦正式宣布结束。楚国便趁晋军回撤攻郑，取城下之盟以还。
周定王五年，燕前桓公卒，宣公嗣位。是年齐、鲁合兵，攻伐莱国（山东平度）。莱国甚古，在商代前曾都于今昌乐、临朐附近，国境颇为广阔，向东直达黄海。面对齐鲁合击，莱公迫不得已东逃，迁都黄县，称做东莱。三十五年之后，东莱终被齐国灭亡。
便在此年，赤狄再侵晋国，直达黄河，收割向邑（济源）及阴邑（孟津）禾稼以归。
赵盾大怒，再传晋伯檄文，大会晋、宋、卫、郑、曹、鲁诸侯，盟于黑壤（山西沁水），商议共伐北狄。鲁宣公姬倭因