触到礼、乐之后，便似着魔，此后终其一生研究，再不以承嗣王位及治理江山社稷为意。父子二人将礼乐带回吴国，寿梦见幼子爱之成痴，复又后悔不迭。
闪回结束。吴王寿梦既薨，长子诸樊率诸弟子侄及满朝公卿，为父王殡葬已毕。
诸樊升朝，当众卿之面，让国于季札，并说道：此乃先父之志，不可违也！
季札面红耳赤，固执坚辞：弟辞世子之位于父生之日，肯受君位于父死之后乎？兄若再逊，弟当逃之他国矣！
诸樊万不得已，乃向众臣宣布父亲遗嘱，明示兄弟之间次第相传之约，方肯即位。晋悼公闻说吴王新旧更迭，乃与诸原诸侯各遣使前往吴都吊贺，通使交好。
周灵王十二年，晋国诸卿凋零，智罃、士鲂、魏相等一班宿将功臣，相继而卒。
晋悼公欲使士匄为中军元帅，士匄坚辞：伯游年长于我，不可使后来者居其上也！
伯游者，荀偃之表字也。
晋悼公听从其议，乃使中行偃代替智罃之任，执掌中军，使士匄为佐副。
又欲使韩起为上军之帅，韩起亦坚决推让：臣虽年长，但不如赵武之贤！
晋悼公见众卿相互谦让，心中大慰，乃使赵武代替荀偃之任，执掌上军，以韩起为其佐副。栾黡职掌下军帅印如故，魏绛为副。
新军主帅出缺，悼公说道：宁可虚位以待人，不可以人而滥位！
乃使其军吏率官属卒乘，附于下军。宁缺勿滥之典，便来源于此。
诸大夫皆曰：君之慎于名器如此！
乃各修其职，不敢稍有懈怠。
秋九月，楚共王熊审薨逝，寿止四十岁，在位三十年。世子熊昭继立，是为康王。
镜头闪回。楚共王即位不久，申公巫臣携夏姬私奔至晋，在楚国引起轩然大波。
夏姬被喻为东周时期，五大美女之首。楚庄王灭陈，欲将其纳入后宫，被申公巫臣劝阻。司马公子侧欲娶其为妻，也被巫臣以此妇克夫为由劝止。
岂知申公巫臣处心积虑，自己欲娶夏姬为妻，终携其私奔至敌国。
公子侧由此暴怒，奏请楚共王：巫臣如此欺君，岂可容其逍遥法外？可遣使至晋，以重币将其引渡回