风云舒卷，楚宫惊变。
楚康王在位十五年死，传位于子熊员，史称楚郏敖。
其后未久，令尹屈建亦卒。楚王遂命公子围为令尹，主管军政大权。
郏敖四年，即周景王四年，公子围出使郑国，途中闻说郏敖暴病，因此半路返回。乃以探视楚王病情为由入宫，以帽带勒死郏敖，并杀其二子熊莫、平夏，公子比逃往晋国。
公子围即位，是为楚灵王。遂立长子禄为世子，以薳罴为令尹，郑丹为右尹，伍举为左尹，斗成然为郊尹。太宰伯州犁在郏，楚王虑其不服，使人杀之，以薳启疆代为太宰。
灵王得志，愈加骄恣，因有独霸中原之意，使伍举前往绛城，求会盟诸侯于晋，并求与晋国缔结姻亲。当时晋国正卿赵武新丧，晋平公惧楚之强，一一听之。
周景王五年，楚灵王北上占汜，在其西北里许修筑新城。因周襄王曾避难居此，故名襄樊。复于皖山之南修置皖城，位于桐皖二国之交，今潜山境内。
镜头闪回。当楚国弑君大乱之时，无独有偶，吴王余祭也于此时被人刺杀。
吴国南邻称越，夏禹后裔，姒姓，始封于少康庶子无余。封地位于欧余山之南，以绍兴禹王陵为中心。越国自夏历商至周，凡三十余代。
至越王允常在位，正当周灵王之世。允常勤于为治，越国开始强盛，北邻吴王忌之。
吴王余祭出兵伐越，一战得胜，获其宗人以归。乃命刖去越王宗人双足，却又使其为阍人，替自己守卫余皇大舟，又不加任何防备。
此日吴王余祭在舟中宴乐，醉后便即倒卧舱中，随从亦皆睡倒。
夜半三更，明月朗照，万籁俱寂，只闻江水拍岸。
越宗人当时睡在舟尾，被水花飞溅脸上，由此惊醒。因闻吴王鼾声如雷，忽然激起仇恨如潮，乃奋然而起，爬入舱内，解下吴王肋下佩刀，刺杀余祭。
吴王临死大叫，随从始觉，复杀宗人。
余祭既死，次弟夷昧嗣立，以国政全部委任给四弟季札。
季札既为令尹，遂奏请与越国罢战，戢兵安民，同时通好中原上国。吴王准奏，便派季札为使，通好中原诸侯。
季札北上，首聘鲁国，评品五代及