。于是朝歌城只剩士吉射一家固守，危在旦夕。赵鞅见此，愈加不肯退兵，下令加力攻打。
周敬王二十九年，鲁哀公四年，公元前491年。七月。
齐景公命大夫田乞、弦施，会和卫卿宁跪，兵指朝歌，救援范氏。赵鞅避实就虚，立即移师攻打邯郸，至九月兵临邯郸城下，下令大举攻城。
中行寅、赵稷固守两月，入冬后力竭而溃，赵鞅率军攻入邯郸。
中行氏及邯郸氏弃城而逃，荀寅逃亡鲜虞、赵稷逃奔临地。齐景公听闻邯郸被围，派弦施领军前往救援，已自不及，正好接着赵稷，遂将临地城墙拆毁以归。
景公闻报赵鞅夺取邯郸，不由大怒，复派上卿国夏进攻晋国，以为报复。赵鞅在外，国惠子因此一路势如破竹，连续攻陷邢、任、栾、鄗，一直打到鲜虞，护送中行寅至柏人。
面对齐国大肆侵晋，赵鞅隐而不发，而在邯郸休整养兵，一边暗中调兵遣将，准备向范氏、中行氏发起最后攻势。
次年春，赵鞅军出邯郸，兵围柏人，四面攻打。中行寅不敌，弃城逃亡至齐。柏人光复，范氏及中行氏在晋势力终被清除。晋国之乱长达八年之久，至此终告结束。
镜头转换，按下中原，复叙江南。
吴王阖闾自楚国郢都班师还归姑苏，就此威震中原，名扬天下。
阖闾由是始事游猎，享乐之情潜滋暗长。又大兴土木，先建长乐宫于国中，后筑高台于姑苏山。又于胥门外为径九曲，春夏出城上山，秋冬则进城入宫，吃尽穿绝，不亦乐乎。
这一日，吴王于长乐宫中大宴群臣。觥筹交错之际，伯嚭忽然提起当年率兵伐楚之时，越人趁火打劫之事。当即勾起吴王旧恨，谋欲报之，于是派出间谍，前往越国侦探虚实。
时为周敬王二十三年。
吴国间谍进入越都，只见满城挂孝，国人哀戚，如丧考妣。悄悄打听探问，却是无巧不巧，原来恰逢越王允常去世。其子勾践继位，葬父允常于会稽木客。
间谍闻听此讯，立刻北上返回姑苏，还报吴王。
阖闾大喜道：允常既死，勾践黄口孺子，不足忧也。
伍子胥进言：夫吴之与越也，三江环之，民无所移。有吴则无越，有