深宫之内，秋意萧索。宫墙之外，吴歌短笛。
伯嚭奉命来劝降范蠡，范蠡以不能与伍子胥共立于朝辞之。
范蠡说罢，施礼转身离去，但其话音尚在深秋的空气中飘荡。伯嚭无言以对，眼前却浮现出伍子胥对自己阴鸷恨毒的眼神，不由打一下寒战。
于是还于宫中，将范蠡之语回报吴王。
夫差良久无语，然后道：如此，则休矣。
伯嚭：子胥不能容天下之士，臣与大王皆为深知者。犹恐为臣，亦不见容共存也。
夫差：寡人既不疑卿，其又能奈何？以后在朝堂相会或议事，卿其让之。以卿观察，勾践君臣夫妇，言语举止如何？
伯嚭：臣入其院，见勾践服犊鼻，着樵头，斫锉养马；夫人衣无缘之裳，施左关之襦，汲水除粪洒扫；范蠡拾薪炊爨，面目枯槁。君臣力作，绝无怨恨之色，亦无愁叹之声。
夫差：卿其怀怜，为其君臣夫妇美言以饰乎？
伯嚭：为臣怎敢！
夫差不信伯嚭之言，乃与其同登姑苏台上，往下俯视。却正好望见越王及夫人端坐于马粪之旁，范蠡操楱立于左，君臣之礼犹存，夫妇之仪且具。
伯嚭：主公，臣之所言如何？
夫差：彼小国之君，一介寒士，虽在穷厄之地，不失君臣之礼，寡人心甚敬之。
伯嚭：臣闻无德不复。主公若以圣王之心，哀孤穷之士，加恩于越，勾践岂无厚报？
夫差点头：可即赦越王归国。
伯嚭领诺，辞王还于己府，遂遣家人将此喜信报知范蠡。
伍子胥闻说吴王将赦越王归国，火冒顶梁，急来入见，不顾君臣礼数。
夫差：寒风凛冽，相父不在府中纳福，今来入宫何事？
伍员：昔桀囚汤不诛，纣囚文王不杀，故桀为汤所放，商为周所灭。今大王既囚越君，而不行诛，诚恐夏、殷之患，旋踵便至矣！
夫差闻言失惊，忽改容相谢：相父之言甚为有理，是我听信伯嚭，以至心怀妇人之仁，几忘祖父大仇。相父且回，来日早朝，必杀勾践。
伍员登时心平气和，反觉自己失礼，于是谢罪而出。
次日早朝，吴差坐殿，未议