西施表演歌舞、欢宴。
因西施擅跳响屐舞，夫差又专门为筑响屐廊，用大缸数以百计，埋于地中，上铺木板。西施足穿木屐在廊上起舞，裙系小铃，铃声与大缸回响声相和，铮嗒交织，泠泠成韵。
每到西施起舞之际，夫差如醉如痴，由此沉湎酒色，不理朝政。
既送西施入吴，文种复向勾践献计：臣谓破吴，可用七术。一捐货币，悦其君臣；二贵籴粟槁，虚其积聚；三遗美女，惑其心志；四遗巧工良材，使作宫室，以罄其财；五遗谀臣，以乱其谋；六强其谏臣使自杀之，以弱其辅；七积财练兵，以承其弊。
勾践闻而大喜，遂命逐项陆续行之。因闻吴王欲要改筑姑苏台，乃使木工千余人入山伐木，在山阳得梓，山阴得楠，各大二十围，长五十寻。勾践亲往设祭伐之，加以琢削磨砻，刻五采龙蛇之文，使文种浮江送至姑苏。
夫差见其木材异常，不胜惊喜，乃将此木重建姑苏台。三年聚材，五年台成，高三百丈，广八十四丈。又拓建九曲径以登山，百姓昼夜并作，累死者不可胜数。
镜头转换，按下吴越，复说齐鲁。
齐景公薨逝，临终托孤于国惠子与高昭子，故立幼子姜荼，是为齐晏孺子。
其后未久，楚昭王熊轸亦薨，世子熊章嗣立。
画外音：纵观当时天下诸侯大国，楚方多故，晋政复衰，齐自晏婴之死，鲁因孔子之去，国势俱都不振，惟独吴国之强，甲于天下。夫差恃其兵力，常有蚕食山东之志，齐国首当其冲，诸卿大夫深知情势利害，皆都忧心忡忡。
大夫田乞素与公子阳生交厚，因见子荼即立，便劝阳生出避他国，以保身家性命。
其后未久，国、高二卿果奉景公遗命，尽逐群公子，全都迁于莱邑，派兵监管。
诸公子有机灵者，不甘被禁。公子寿、驹、黔投奔卫国，公子驵、阳生投奔鲁国。
于是国夏、高张两家上卿秉政，朝中诸大夫皆都侧目。
大夫田乞，妫姓陈田氏，亦称田厘子或田僖子，乃是田桓子无宇之子。因见诸公子被逐，便假作奉承高昭子及国惠子二卿，每次上朝都同车随侍，故得二卿信任。
田乞既获信用，便向国、高二卿进言：臣私下得