姑苏山上，乌云密布。
越王勾践率兵赶到，围山三层。矢石如雨，烈焰飞腾。
王孙骆奉吴王之命，手打白旗，下山前至越营，请成议和，越帅范蠡不允，继续攻打。吴王又派王孙骆下山，向越王请为附庸，声称愿世代事越。越王心软，有意接受。
范蠡：当年吴王不听子胥，请我之成，今日如何？天与不取，反受其咎，王其思之！
越王心中却是不忍，终于接受吴国请降。遣使饬令吴王，使居于甬句之东。
夫差闻而哀叹，向越使答道：越君若践余社稷，灭余宗庙，寡人请先死可也。
越使以此还报，范蠡引兵大进，破关上山，俘获夫差，押至越王中军大帐。
吴王见越王高坐在上，激起刚愎自用本性，昂然问道：孤有何罪，不许请成，必欲杀而后快？大王岂忘二十余年前，与我有杀父深仇，吾亦允王请成，未绝越国之祀耶？
越王闻言，无语以对。
文种在侧，恐越王复起怜悯之心，遂上前当面数说吴王之罪：君有大过者六，尚说无罪耶！忠臣伍子胥有功无罪，妄加诛戮，大过一也；以直言之故冤杀公孙圣，大过二也；太宰伯嚭谗佞，而无事不听用之，大过三也；齐、晋无罪于吴，公数伐其国，大过四也；吴、越同壤相邻，你父子无故侵伐，大过五也；越王曾亲戕吴前王阖闾，公为其亲子，不知报父仇，而纵敌贻患，大过六也。有此六大过，欲免于亡，得乎？昔天意以越赐吴，公不肯受；今天意复以吴赐越，越其敢违天命乎？
夫差闻至第六款大过，不由垂泪道：寡人不诛勾践，忘记先王之仇，果为不孝之子。此天之所以弃吴也！
勾践见夫差突显老迈龙钟之态，当众泣涕不已，意颇怜悯，便道：寡人念君昔日存续越祚之情，今不杀你，请置君于甬东，并给夫妇户数五百家，以终君之世可也。
夫差闻之，愈加伤感：君王若幸赦吴国，则吴亦越之外府。若覆我先王社稷，废除姬氏宗庙，而以五百家何为？臣今孤老，不能从编氓之列以侍贤君，惟有死而已！吾杀忠臣伍子胥、公孙圣，今便自杀，亦太迟矣！
于是拜别越王出帐，来至营外，嘱咐左右随从：倘使死者有知，孤以何面目见子胥、