以鬼谷门绝学，为魏国练兵训武。
期年之后，庞涓自谓练兵精熟，遂即引兵征伐，先侵卫、宋，自诸小国开刀。于是牛刀小试，便即屡屡得胜，从无败绩。宋、鲁、卫、郑诸君，相约联翩来朝。
齐威王闻此，发兵侵魏，亦被庞涓引军击退。庞涓击败强齐，遂以为不世之功。
镜头转换，复说墨子。
墨门祖师墨翟，本与鬼谷仙师王诩在云梦山中同修。其后见鬼谷门徒渐多，随即离谷而去，一路遨游名山，周游列国，一面收徒授业。
忽这一日，闻说鬼谷门人弟子庞涓在魏国为将，大燃战火，四处征伐，心中不喜。遂来曲阳黄山，面见鬼谷仙师王敖，讨论此事。
王敖笑道：我闻老墨专爱为国解纷，管人闲事，今观果然不假。你所说庞涓，乃是鬼谷托徒弟，并非我鬼谷赐门人。你找错庙门矣。
墨子：你是兵家门祖师，王禅乃是纵横派掌门。庞涓虽非你亲传兵法，但其率引魏国兵马，到处点燃战火，以至天下不宁。我不找你，找谁？
王敖：既其好战滥伐，可使我徒弟孙宾去劝，使其归正，可乎？（本集完）