惠施闻此，面红过耳，急离席谢罪，令人摆酒，为庄子洗尘接风。
庄子与惠施出游，行于山中。只闻林中叮叮作响，入而观之，见是匠人正在伐木。
两人甚有兴味，观之半晌。惠施忽见不远处有棵大树，枝叶盛茂，参天直立，而伐木者视若不见，绕行不取，只伐旁侧之树。
于是上前，问其伐木工人：此木高而且直，何不见伐？
伐木工头也不回，顺口答道：无所可用，故而不伐。
惠施听罢，目瞪口呆。
庄子上前，喟然叹道：此以不材，得终其天年矣。
惠施：先生此言何意？
庄子：正因无用，方是有用。此间道理，兄不知耶？
眼见日色近午，二人携仆出山，至于乡邑，来访故人之家。故人喜而相迎，命家人盛具酒肉，并令竖子为客杀雁飨之。
竖子请问家主：家中共有两雁，其一能鸣，一不能鸣，杀哪一个？
主人笑骂道：这还用问？杀其不能鸣者。
时有庄周弟子在傍，闻此一问一答，忽然若有所悟，便问师父庄子：山中之木，以不成材得终天年；主人之雁，以不善鸣而死，先生将何以处？
庄子笑答：我将处于材与不材之间。
惠施问道：我兄此言何谓？
庄子：材与不材之间，似之而非也，故未免乎累。若夫道德则不然：无讶无訾，一龙一蛇，与时俱化，而无肯专为；一上一下，以禾为量，而浮游乎万物之祖。物物而不物于物，则胡可得而累？此神农、黄帝之所法。若夫万物之情、人伦之传则不然：成则毁，大则衰，廉则锉，尊则亏，直则骫，合则离，爱则隳，多智则谋，不肖则欺，胡可得而必？
当日便以雁肉为馔，佐以家酿美酒，宾主尽欢。
庄子微醉，卧于凉棚之下，酣然入睡。直到日薄西山，这才醒来，睁眼看时，惠施正与主人在院中喝茶，相谈甚欢。
惠施听到动静，见庄子醒来，于是笑问：贤兄一睡半日，有何好梦？
庄子：果然有梦，果然有梦！
惠施：未知梦到何人，何景，何情？
庄子：并未梦到他人，亦无他景，只梦到我庄周本人，