化为蝴蝶。
惠施：化为蝴蝶，其情状为何？
庄子：梦为蝴蝶，栩栩然蝴蝶也，自喻适志与，不知周也。俄然觉，则蘧蘧然周也。不知周之梦为蝴蝶与，蝴蝶之梦为周与？周与蝴蝶，则必有分矣。此之谓物化也。
便在庄周做梦化蝶之时，西北风云渐起。
时有西羌义渠，是为诸戎部族中一支，据今陕西省北部、甘肃省北部及宁夏等地。至此逐渐改变游牧方式，择地而居，筑有城邑。
秦惠王三年，义渠部族向秦国进攻，在洛水流域打败秦军。
赵肃侯闻而惊惧，遂大发民工，开始修建固关长城，以备义渠败秦之后，再来侵赵。
画外音：固关长城，位于漳、滏二水之间，地势险要，后与娘子关、旧关共成鼎足之势，为历代军事要塞。明万历十七年再次修复，即现存之河北长城。南段新关经将军塔到白灰村，长十五里；北段固关经岭后底到娘子关嘉峪沟段，长二十六里，是为现存遗址。
镜头快进，风云突变。
楚威王七年，围齐徐州，大败齐将申缚；
韩昭侯薨，子宣惠王立；
燕文公薨，子易王立；
齐国趁燕国之丧出兵，攻取燕国十城。
秦惠文王拜犀首为大良造，张仪为客卿，并依其连横亲秦策略，亲燕盟魏。至此楚齐相伐，齐燕互攻，便使六国合纵抗秦联盟，彻底烟消云散。
赵王召来苏秦，责问道：六国相攻，合纵涣散，秦若伐我，如其奈何？
苏秦谢罪道：臣请为大王出使燕国，且必有以报魏。必破秦国连横，请大王放心。
赵王从之，苏秦于是去赵至燕。
燕易王在位，闻说苏秦到来，大为惊喜，待若上宾，复又拜为相国。然后问道：先君以举国听命先生，终成六国合纵。今先君之骨未寒，而齐兵取我十城，如洹水之誓何？
苏秦答道：臣请为大王使齐，必奉十城还燕。
燕易王信之，便请出使齐国。
苏秦于是南趋临淄，来见齐宣王道：燕王者，大王之同盟，而秦王之爱婿也。大王利其十城，结燕、秦两国之怨，非善计也。大王听臣，不如归燕十城，以结燕、秦之欢。则齐