大感惊奇。由是出言问道：此位是谁？
张良：乃韩襄王支庶之孙，韩信是也。
刘邦笑道：气概非凡，真将军也。如此，我军中便有两个韩信矣。
请入帐中，与上将军韩信及诸将相见。韩信闻说是鬼谷掌门驾到，气焰顿敛。
张良亦闻韩信自称是兵祖王敖弟子，仔细相了几眼，含笑而已，也不点破。
汉王下令，在身旁复设上座，请张良入席，公孙韩信，坐于其右。重添盘盏，继续开宴。酒过三巡，汉王问道：我今虽得三秦之地，因有韩王郑昌相阻，难以出关，奈何？
张良：臣善仿郑昌字体，今可以其名义寄书项王，以助主公出关。
由是便索刀笔竹简，当场写书，一挥而就，呈递汉王。刘邦览其书道：
臣上言：汉王欲得关中，今占三秦，以践怀王前约而已，不敢复向关东也。
汉王览书大喜，遣使送至彭城。
项羽见是郑昌字迹，信以为实，便命诸侯停止西征，各自回军，归于故国。
使者还报汉王，张良喜道：大事就矣！
又伪作齐王田荣、梁王彭越笔体，给项羽下达战书，说欲灭楚，以为义帝报仇。
项羽得书大怒，亲提大军北征，前来攻打齐国。又使人征召九江王英布，命其从征。
英布前因杀害义帝怀王，替项王背锅，为诸侯所恨，此番便学得乖了，自己托病不出，只派遣部将阎开，率领三千人前往。
项羽大怒，因此怨恨英布，便起杀机，欲平灭齐、梁二王之后，回军击之。
镜头转换，楚霸王二年冬，齐国南境。
项羽北至城阳，距城五里排列战阵，令人到城下搦战。
齐王田荣引兵会战，却非项羽对手，一战而败，尽失部众，只身逃往平原。
平原百姓因恨田荣曾杀田市，驱逐田都，故此不纳其入，反而将其杀死郊野。
项羽下令尽毁齐国城乡，复将降卒全部坑杀，掠其男女老幼，迁往北海，又大半都在迁徙途中杀死。然后设官以守齐地，引军归还彭城。
齐人大恨，聚众数万叛楚，并推田荣之弟田横为首，攻拔城阳，据城以守。
项羽