。项伯继而收编英布所有旧部，归于自己麾下。
镜头闪回，复说英布。
英布乃楚地六安人，因受秦律被黥，故又称黥布。初随项梁起兵，为其帐下五大将之一，作战最为勇敢，万夫莫当。项梁立熊心为楚怀王时，自号武信君，英布为当阳君。
英布因中随何之计，背叛项羽，前来荥阳拜见汉王。
刘邦当时正坐于榻上洗脚，闻说英布到来，当即召见，但仍洗脚如故，并不起身为礼。
英布见状大怒，后悔归汉，便派人复入九江，欲召旧部自立。
使者至于淮南，得知项王杀尽英布家人，项伯且已收编九江王部队。由是收聚故旧，仅率数千人回报。英布闻之，放声大哭，非但痛恨项王，并且怀怨刘邦。
汉王因受张良点拨，自知得罪九江王，急向英布陪罪，又增拨给三万军马，命其收兵前至成皋。汉四年七月，又立英布为淮南王，都于六安，统九江、庐江、衡山、豫章诸郡。
英布由此息怒，便与项王决裂，立志依靠汉王，以为家人报仇。
可叹项王，只因出于一时气愤，便将最善战之将推给宿敌刘邦。
西楚霸王帐前本有五大战将，乃是龙且、季布、钟离眛、英布、虞子期。当此之时，龙且死于潍水之战，英布降汉，只余季布、钟离眛及虞子期三将。
楚汉鸿沟划界之后，项羽领兵东归，刘邦也欲西还关中。
张良劝道：汉有天下大半，诸侯皆附。楚兵疲弊，粮食已尽，此正是天亡楚国之时。今若释而勿击，实谓养虎遗患。待项王养息已足，大王自料尚能与其并立乎？
刘邦闻而大悟，背上汗出，改颜相谢，听从其计。
汉高祖五年，刘邦派使联络各地诸侯，并传檄韩信、彭越，约定共同灭楚。一面亲自率军东进，追击项羽。十月岁首，刘邦追击楚军至固陵，衔尾以战。
项羽大怒：此贼无赖，果如我虞美人之言！
由是回师西向，迎战汉军。因当时韩信、彭越未能如期南下，楚军奋勇反击，刘邦由是大败而归，复入陈下，深堑自守。于是唉声叹气，复又问计于军师张良。
汉王：诸侯不从本王之约，韩信、彭越亦皆不肯出兵相助，为之