兵凶战危，风云突变。
匈奴狐鹿孤单于闻知汉军南返，亲率五万骑兵袭击。汉军匆忙迎敌，一战而败，死伤甚众。李广利原想立功赎罪，却遭此大败，又忧虑家中老少安全，由此心慌意乱，指挥失据。
狐鹿孤单于却是趁热打铁，因乘汉军不备，便命部众夜间开工，在汉军营前悄悄挖掘一条濠沟，数尺之深；又趁夜绕到汉军之后，于清晨再次发起突然袭击。
李广利突遭袭击，欲出营列阵抵敌，却发现前有深沟，后有敌军，进退不得。就此军心大乱，丧失斗志，再加疲劳，完全失去抵抗能力，再次遭到惨败。
七万汉家儿郎，就此全军覆没。李广利兵败，后退无路，只得投降匈奴。狐鹿姑单于知其在大汉身居高位，深加重用，并将女儿嫁之为妻。
消息传至长安，汉武帝闻说李广利丧师损众，且又投降匈奴，不由勃然大怒。遂下诏命，令将其妻儿家人，悉数诛杀族灭。
李广利投降匈奴之后，虽然换来一时富贵，但也好景不长。时有汉朝降将卫律，见李广利投降在后，所受尊宠却在自己之上，由是心生嫉妒，便欲加害。
此后年余，卫律趁单于母亲生病，买通巫师，命其谎称病因是由于去世老单于发怒。
狐鹿姑单于惊问：我父因何发怒？
巫师见问，佯作鬼魂附体，便借老单于口吻说道：我昔日出兵伐汉，发誓定要捉住贰师将军李广利，用来祭神。而今我已送李广利到你手中，我儿为何还不杀之？
单于见巫师学说先父说话，惟妙惟肖，信以为真，便将李广利诱至王帐诛杀祭神。
可叹！李广利当初见死不救，忍见李陵被迫投降，今自己落到这般下场，便欲屈辱偷生，苟安于世，亦不能得之也。
李广利临被杀时，仰天怒喝：我死后化作厉鬼，亦必统死难部众，誓灭匈奴！
事也凑巧，便在李广利死后不久，果然匈奴之地接连数月雨雪不断，家畜死亡，百姓疫病不断，种植黍穄也都绝收。
单于大惧，急为李广利建立祠堂，每月祭祀不断，半年复以大祭，以慰亡灵。
镜头闪回，按下西域匈奴，复说长安汉宫。
时有匈奴降将金日磾，本姓金天