作战极其艰苦，形势十分严峻。因此上奏，请朝廷发兵支援。
宣帝闻奏，乃集众臣，与丞相及后将军赵充国等人商议对策。
魏相：未知陛下意欲如何？
宣帝：若依朕之见，欲趁匈奴衰弱之机，派兵攻其右地，以靖西域。卿谓如何？
魏相：臣以为不可。
宣帝：却是为何？
魏相：臣闻拯危救乱，诛除凶暴，称为义师，所向无敌；敌人来击，不得已而反击，称为应兵，定能战胜；不能克制一时愤怒争胜斗狠，称为忿兵，因此常败；以别国货宝有利可图而兴师，称为贪兵，必遭其败；凭国大人众夸耀别国，欲展兵威，称为骄兵，必被消灭。此五者非由人事，且自天道决之。前日匈奴曾表善意，擒越境汉人使归，并不犯我境；虽攻我车师，乃疥癣之疾，陛下不必太过为意也。
宣帝：今边关诸将不胜其扰，奏请出击匈奴，此军心可用之际，不亦可乎？
魏相：微臣愚钝，不知兴师何名。
赵充国：彼犯为边境，我出兵应之，何谓出师无名？
魏相：边境州郡贫穷，父子共穿一袄，以野果充饥，难经战事。俗语云战事过后，必有灾年，是谓万民愁怨，则坏阴阳平和之道也。即使得胜，也有后患，恐灾变继之而临。
赵充国：丞相以此阴阳之道搪塞，臣恐诸将未必肯服高论。
魏相：如此不说天道，只论人事也罢。如今我大汉西部州郡太守、国相大多不得其人，风俗浅薄，风雨不调。子杀其父，弟杀其兄、妻杀其夫者，共二百二十二人，非为细故。今诸将不以此为忧，反欲擅兴大兵，报此不足挂齿小恨，实乃孔子所云：我恐季孙氏之忧，不在颛臾，而在于萧墙之内也。恕臣直言，惟陛下察之。
宣帝：丞相之言亦为有理。便依丞相，诸卿休再多言。
于是听从魏相意见，便不出兵，再议和亲之策。
画外音：魏相执掌权衡九年，其间数陈便宜，天子大都纳用施行。当时邴吉任御史大夫，与魏相同心辅佐汉宣帝，同为进行股肱之臣。神爵三年三月丙辰日，魏相去世，宣帝诏命厚葬，追谥为宪侯，命邴吉继任丞相。
镜头转换，未央宫中。
皇太子