案发生。又力行汉武帝所创“霸王之道相杂”汉家制度，枢机周密，品式备具，上下相安。由是国中政风吏治大为改善，循吏执法公平，恩威并施，颇合人心。是故整个西汉之世，良吏于宣帝一朝为盛，史称孝宣中兴。
镜头转换，西域大漠，匈奴汗庭。
神爵二年，虚闾权渠单于去世。
颛渠阏氏与右贤王屠耆堂私通，便趁此机会，与弟左大且渠都隆奇密谋，发动政变，拥立右贤王为王，称握衍朐鞮单于。
握衍朐鞮单于初立，专力对内，谫除异己。先将虚闾权渠单于时代当权贵人全部杀掉，又将虚闾权渠子弟近亲全部免职，转而任用颛渠阏氏弟都隆奇，自己子弟也都占据要职。
虚闾权渠单于之子稽侯珊不得继位，复恐被害，率部投奔妻父乌禅幕。乌禅幕本居乌孙与康居之间，因多次受到两国侵扰，便率部属投降匈奴，居于右地。
日逐王先贤掸素与握衍朐鞮有隙，闻说其篡位为单于，遂引本部人马东迁，归顺汉朝。汉宣帝亲自接见，盛情款待，并封先贤掸为归德侯。
握衍朐鞮闻报大怒，更立从兄薄胥堂为日逐王，又杀先贤掸两弟。
乌禅幕上书谏阻单于滥杀，握衍朐鞮不予理采。
其后不久，左奥鞬王去世。握衍朐鞮闻讯，不顾父死子继族训，更立自己少子为奥鞬王。只因少子年幼，暂时留在单于王庭，未至封国。
奥鞬部贵族不顾单于任命，另立原奥鞬王之子为王。因知单于必来征讨，遂率全族向东迁徙；为防单于派兵追击，并于途中设下埋伏。
握衍朐鞮闻报大怒，果然派遣万余骑兵衔尾追击，却中奥鞬部埋伏，失败而归。
握衍朐鞮怒不可遏，遂迁怒其余部族，两岁之内暴虐杀伐不休。太子与左贤王又相互勾结，多次谗毁左地贵族，左地贵族对握衍朐鞮父子皆都深怀怨恨。
又过一年，乌桓部族大举来伐，袭击匈奴东部姑夕王，掠取人民。
握衍朐鞮闻报恼怒，举兵还击。
姑夕王自忖不敌握衍朐鞮，便遣使往与乌禅幕、左地贵族洽谈，三部形成联盟，共立稽侯珊为王，称为呼韩邪单于。
呼韩邪继立单于之位，乃发动左地兵四五万人，大举