至灭其国，永靖天下。你我君臣建此不世之功，不亦乐乎？
严尤：陛下！匈奴为害久矣，未闻上世有必征之者。后世周、秦、汉征之，然皆未有得上策者也。周得中策，汉得下策，秦无策焉。
王莽：此言何解？
严尤：周宣王时，猃狁内侵，命将征之，尽境而还。其视戎狄之侵，譬犹蚊虻之螫，驱之而已，故天下称明，是为中策。汉武帝选将练兵，约贲轻粮，深入远戍，虽有克获之功，胡辄报之，兵连祸结三十余年，中国罢耗，是为下策。秦始皇不忍小耻而轻民力，筑长城延袤万里，转输之行起于负海，疆境既完，中国内竭，以丧社稷，是为无策。今天下比年饥馑，西北边犹甚。若征集大军征伐，臣谓有五难，故曰不可。
王莽：何谓五难？
严尤：兵发三十万众，具三百日粮，东援海岱，南取江淮，然后乃备。计其道里，一年尚未集合，兵先至者聚居暴露，师老械弊，势不可用，此一难也。边既空虚，不能奉军粮，内调郡国，不相及属，此二难也。计一人三百日食，用糒十八斛，非牛力不能胜；牛又当自赍食，加二十斛，重矣。胡地沙卤，多乏水草，以往事揆之，军出未满百日，牛必物故且尽，余粮尚多，人不能负，此三难也。胡地秋冬甚寒，春夏甚风，多赍釜鍑薪炭，重不可胜，食糒饮水，以历四时，师有疾疫之忧，是故前世伐胡，不过百日，非不欲久，势力不能，此四难也。辎重自随，则轻锐者少，不得疾行，虏徐遁逃，势不能及，幸而逢虏，又累辎重，如遇险阻，衔尾相随，虏要遮前后，危殆不测，此五难也。
王莽：卿谓五难，其实只是一难，惟恐粮草不济耳。我大用民力，斯不为难。
严尤：大用民力，虽足供应转输，但军功不可必立，臣伏忧之。
王莽：朕决计发兵，卿谓奈何？
严尤见天子着恼，脸上杀机已现，知道无力阻拦出兵，只得奏道：陛下既要发兵，臣不敢违拗。但依臣所见，陛下宜纵其先至者，令臣等深入霆击，且以创艾胡虏。
王莽：卿过于谨慎胆怯，如此何能胜敌！
乃不听严尤之奏，诏命转运天下兵谷皆至西域，预备征战如故。
镜头转换，征兵诏命下达各州郡县，张榜衙署四门