未央宫中。西域信使在朝堂上喋喋不休，叙述匈奴政变，建兴帝早已不耐。
王莽：甚么乱七八糟，缠杂不清。匈奴内乱，权势更迭，与我何干？起去！
信使：诺，臣告退。愿陛下万岁、万岁、万万岁！
镜头转换，西域大漠，匈奴王庭。
字幕说明：天凤元年，边塞大饥，人相为食。
乌累单于闻说子登已死，悲愤交加，上书长安，求将尸骨取回安葬。
王莽为讨好乌累，诏命撤回驻屯边郡大军，将陈钦免职调回长安，复逮捕入狱。
陈钦愤然道：此是欲以我取悦于匈奴也，某宁死不辱！
遂于深夜解带上吊，自杀于狱中。
王莽闻说陈钦已死，以为与匈奴仇恨已解；于是复遣和亲侯王歙为使，率团护送匈奴右厨唯姑夕王、奉侍子登及诸贵人从者尸骨归丧。
乌累单于闻报，遣男大且渠奢等人至边塞迎之。男大且渠奢者，须卜居次云之子也。
王歙随男大且渠奢到至单于王庭，面南而立，开读圣旨，盛陈新朝天子王莽威德。
乌累单于听而不闻，恨怨之情形于颜色。
王歙见此，心中会意，乃命从人自军中搬出许多金珠珍宝，送入王帐；复令当场打开箱盖，只见满室流光溢彩，耀眼生花。
乌累单于：贵使此是何意？
王歙：王子登不幸死于长安，我大新皇帝陛下万分过意不去，因此特赐这些稀世珍宝予殿下，以为补偿。更因殿下诚心归附天朝，复命改称匈奴曰恭奴，单于改称善于，给赐印绶；更加封骨都侯须卜当为后安公，其子男奢为后安侯。
乌累单于：天朝皇帝如此眷顾，臣下何以克当，谢主隆恩！
匈奴单于因贪新朝所赐金币，故此甘愿接受新朝敕封，归附称臣。但因怀杀子之恨，自王歙去后，依旧寇盗入侵新朝边境如故。
王莽以为天下自平，故锐志于地理，制礼作乐，讲合《六经》之说。
公卿旦入暮出，论议连年不决，不暇省狱讼结冤案，对民之急务，置若罔闻。致有县宰出缺多达数年，便使郡守兼任，各地贪残日甚。
如此以来，中郎将、绣衣执法在郡国者并乘权