字幕：王莽既死，新朝就此覆灭。自公元8年始，25年终，国祚17年。
巨鹿太守窦融高坐府衙，对本族众兄弟说道：众家兄弟，我观新朝虽亡，更始政权亦自不稳，东方扰乱。今天下安危尚未可知，我等则其奈何？
众人：愿闻兄长高论。
窦融：我高祖曾为张掖太守，从祖父亦曾为护羌校尉，累世都在河西。天下皆知河西殷富之地，带河为国。张掖精兵万骑，一旦缓急，杜绝河津，足以自守，此遗种处也。
众人：既是如此，我等愿随兄长回转河西，共创大业。
窦融大喜，于是寄书大司马赵萌，请求辞去巨鹿太守之职，自愿率众镇守河西。
赵萌一说就肯，遂向更始帝刘玄进言，任命窦融为张掖属国都尉。
窦融闻讯甚喜，携带家属就任。
画外音：此后窦融便在河西抚结雄杰，怀辑羌众，与酒泉太守梁统、金城太守库钧、张掖都尉史苞、酒泉都尉竺曾、敦煌都尉辛肜等结交，行河西五郡大将军事。张掖太守任仲得知，解印离去。窦融仍居属国，领都尉职，而置从事监察五郡。河西民俗质朴，窦融政亦宽和，故使上下相亲，晏然富殖。平时习练兵马，明烽燧之惊，以防羌人扰乱，抗击匈奴侵扰。于是安定、北地、上郡流民避凶饥者归之不绝，窦融遂成塞外天子。
镜头转换，宛城汉都。
新朝既亡，汉军诸将皆请更始帝移驾长安，以号令天下。
刘玄却不喜长安旧都，便命刘秀代理司隶校尉，派其到洛阳修建宫殿官府。
刘秀领命，遂辞别新婚妻子阴丽华北行，前往洛阳上任。
一路饥餐渴饮，晓行夜宿，自不必说。行到第三日上，经过父城。
刘秀望望日头，见天色还早，便有些犹豫，欲待绕城而过，继续北上赶路。
思由未已，忽听前面山林中有人高喝：呔！兀那汉子，休要再往前行。你须知道，此路是我开，此树是我栽；若打此处过，留下买路财。若是牙半个说不字，你来看，俺这宣花大斧，管杀不管埋！
话未落音，鸾铃响处飞出一骑，拦在当道。刘秀抬眼看时，见来人是个黑大汉，手中提一柄开山大斧，胯下乌骓马，恰似霸王