东周故都，洛阳皇城。
字幕：自建武元年至建武十二年，光武帝终于扫平六合，克定天下，中国再次归于一统。当时万国来朝，西域进献良马，可日行千里；越人进献宝剑，价值百金。
刘秀诏命：将宝剑赏给骑士，良马用以驾驭皇家鼓车，使各尽其用。
光武帝平素不喜听音乐，手不持珍珠宝玉。
有次外出打猎，车驾夜返，上东门候郅恽声称无天子诏命，拒绝开门。
刘秀命郅恽就门缝间见面，以证明是天子亲至，不必再颁诏命。
郅恽在城上答道：灯火远而且暗，看不清尊驾面目，恕难从命。
终不肯打开城门。刘秀无奈，只好从东中门叫开城门，方得回宫。
翌日，郅恽上书谏道：昔周文王不敢沉溺狩猎，全心为民。今陛下远到山林打猎，夜以继日，则对社稷宗庙何益哉？臣依汉律，将天子拒之门外，请予治罪。
刘秀览奏，乃当众认错，赐郅恽布帛百匹，贬东中门候为参封县尉。
是年二月，诏遣捕虏将军马武屯军滹沱河，以备匈奴。
同月，大将军吴汉奏表入京，声称自蜀地整军返回，已经到达宛城。
刘秀下诏：既达宛城，准卿还家祭祀祖坟，赐谷二万斛。
夏四月，吴汉回到洛阳，光武帝亲自迎出宫门，命于殿中举行盛宴，犒赏将士。
筵宴已罢，次日升朝，乃大封有功之臣：以邓禹为高密侯，食邑四个县；封李通为固始侯、贾复为胶东侯，辖地六县。其他侯爵封地，各有等差。对已经死去者，加封子孙，或改封宗族旁支。增加封土者，共计三百六十五人，外戚及加恩分封者，四十五人。
由此天下一统，光武帝便始与民休息，偃武修文。
镜头转换，皇宫内苑。
皇太子学习功课之余，请教父皇：征伐军事，儿可得闻否？
刘秀见太傅等臣皆在，便即答道：昔卫灵公请教战事，孔子不答。此非你所应问者。
皇太子：诺，儿臣知矣。
太傅见状，回头便将此事说与众臣。
邓禹、贾复闻之，便知道皇帝欲释兵戈，以礼乐教化治国，并不愿功臣在朝为