藏高原南麓，南达掸邦高原中南部。汉宣帝时征服云南中部蛮族，中国始与勐掌接触，由此将其称作哀牢国。
字幕：东汉永平十二年，哀牢王柳貌率其七十七个属国，五十五万多人归附东土，朝廷于此设为永昌郡；至建初三年卤承阵斩哀牢王类牢，其王族残余势力便西渡怒江。数年后，怒江以西哀牢人名唤邑国者，在伊洛瓦底江东岸渡口达光重组联盟国家，《后汉书》等汉文典籍将此国记作“掸国”。直至七百年后唐玄宗时，哀牢夷再次崛起，礼社江上游哀牢夷蒙舍征服周边小邦，入主洱海盆地，建立南诏国。
闪回结束，镜头转换。按下西南，复说陇西。
建初元年，金城郡安夷县吏抢夺卑湳种羌妇人为妻，为其夫所杀，然后远遁。
安夷长宗延率军追出塞外，种羌族人又杀宗延，与勒姐、吾良二种羌部族联合反叛。
烧当羌豪强迷吾遂率诸种人俱反，打败金城太守郝崇。又与封羌豪布桥联合，合兵共率五万人众，进犯陇西、汉阳。
汉章帝闻变，急下诏令：命傅育为护羌校尉，自安夷徙居临羌；又派行车骑将军马防、长水校尉耿恭率领大军，前往征讨。
字幕：马防，伏波将军马援次子，明德太后之弟，当今天子舅父。
二将领旨率兵西征，军队到达冀县。
哨马来报：布桥等羌人围攻临洮甚急，请速发兵救援。
马防闻报，便与耿恭商议：既是如此，先去援救临洮如何？
耿恭说道：自当如此。但恐前途险远，车马不能并排行走，救之不及。
马防唤过两名司马副将：着你二人各领三百骑兵，分为前后两军，兼道而进，距离临洮十多里处屯住，分为两处，成犄角形势；趁夜虚设营栅，多树旗帜，扬言大军天亮进攻。
副将声喏，领命而去，分别依计行事。
羌人自有哨探，见此情状，急驰回报告布桥：汉军犹如神兵天降，且人多势众，查点旗帜，怕不有上万人马？我等实在无法阻挡！
布桥闻报大惊，计无可施。
稍待片刻，只见东方晨曦已现，雾锁群山，只听鼓角大震，喊声连天，雾幕中只见影影绰绰，有无数汉军骑兵奔驰而来。