报入京，南匈奴与乌桓再次反叛。
朝廷闻报，诏命大司农何熙行车骑将军事，中郎将庞雄为副，率领羽林五校营士，再调发边境十郡兵马二万多人；另外檄命辽东太守耿夔率领鲜卑众族，共同攻打叛军。
为统一调度各军，邓太后复又下诏，命梁慬行度辽将军事。
庞雄与耿夔共同攻打南匈奴奥鞑日逐王，最终得胜。南匈奴单于亲自率兵在美稷包围汉中郎将耿种，连战数月。耿种被攻急迫，便发檄文求救。
梁慬闻报，亲率八千余众驰援，到达属国故城，与南匈奴左将军、乌桓首领交战。
经此一战，梁慬再发神威，战无不胜，击杀南匈奴及乌桓主帅，获其妻子，诛杀三千多人，掳获财物无算。南匈奴单于亲率八千骑兵迎战，包围汉军。
梁慬披甲奔驰出击，所向披靡。南单于战之不胜，只得引兵回到虎泽。
与此同时，何熙率五校营军到达五原曼柏，因突然生病不能前进，便派庞雄、梁慬、耿种三将，共率步骑兵一万六千人攻打虎泽。
汉军连营向前推进，南单于惶恐害怕，派左奥鞑日逐王到梁慬大营请降。
梁慬于是大摆兵阵，接受南匈奴军投降。南单于脱帽赤足，背缚叩头，交纳入质。
乌桓人见南匈奴投降，孤军难存，由是在无何率领下，带众王向汉朝投降。
其后不久，何熙在军中去世，朝廷升任梁慬为度辽将军。
镜头转换，按下辽东，复说东汉朝廷。
诸羌之乱既平，朝中便有谒者庞参，向大将军邓骘建议：请将陇西边疆各郡因贫困而无法生存百姓，迁徙到三辅地区居住。
邓骘同意庞参建议，便欲放弃凉州，集中力量对付北方边患。
于是召集公卿商议，对众说道：凉州以及边北，譬如两件破衣，若牺牲其中之一去补其二，尚能得一件整衣；若是不然，则两件全都不保矣。
此论一出，众卿哑然。郎中虞诩不以为然，因不敢反驳邓骘，遂对太尉张禹说道：此谬论也。先帝辛苦开辟疆土，今大将军因恐费事弃之，如弃蔽衣。凉州既失，三辅则为边塞；三辅若作边塞，则祖宗园陵皆处界外，万万不可也！俗云“关西出相，关东出将”，凉州习