急调周边各郡县屯兵，前往扬州包抄围剿。旬月之后，章和起义终被剿灭，但汉朝国运之衰征兆，就此已显。
与此同时，西域于阗国发起政变，于阗王被杀，新王据城自守，宣布与汉朝对立。
汉敦煌太守徐繇大为震惊，急发檄书，调遣疏勒国军前往平乱。疏勒王臣盘欣然领命，发兵二万进击于阗，大获全胜，为汉朝收复于阗，并使丝绸之路南道再度开放畅通。
是年冬，耿晔派遣乌桓都尉朱廆，率乌桓众王侯咄归等出塞攻击鲜卑，大胜而还。
朝廷闻报，举朝振奋。汉顺帝当即下诏：赐封咄归为率众王，以下诸首领分别为侯、长等爵，依其战功，分别赐以彩缯等物有差。
鲜卑屡败于汉军，于是攻略辽东属国，以为报复。耿晔移驻辽东元虑城，以御其患。
转过年来，度辽将军宋汉告老致仕，朝廷因耿晔屡建大功，升任其为度辽将军。
耿晔在度辽将军任上三年，遇乌桓入侵云中郡，亲率二千骑兵追击乌桓，战况不利；又在沙南交战，消灭乌桓五百人。
乌桓在兰池城包围耿晔，朝廷征调二千寻迹射士，度辽军营一千士兵，配合上郡驻军征讨，乌桓人方才撤退。
此战之后，耿晔因病被朝廷征召回京，由护羌校尉马续接替耿晔，担任度辽将军。
镜头转换，按下辽东，复说陇西。
字幕：永建元年夏，陇西钟羌犀苦兄弟反叛。
护羌校尉马贤率七千人马前往攻讨，战于临洮，斩杀一千余人，钟羌部众全都归降。马贤将犀苦兄弟关押在令居作人质，因功进封为都乡侯，被朝廷征召回朝。
阳嘉三年七月，边关奏报入京，钟羌首领良封复反，再次进犯陇西郡和汉阳郡。汉顺帝诏命马贤为谒者，前往镇压安抚羌人各部。
阳嘉四年春，马贤调派陇西将士及羌胡部队，大举进攻钟羌。由是一战获胜，杀死良封，斩杀一千八百人，获马、牛、羊五万多头，尽降良封部众。
首战告捷，马贤继又乘胜进兵。羌首且昌不敌，率部十多万人向凉州刺史投降。
字幕：永和元年，朝廷调任马续为度辽将军，再次任命马贤担任护羌校尉。
武都边关羌人白马部