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盖勋逊谢，出宫后见到袁绍，因而叹道：上甚聪明，但蔽于左右耳。
袁绍点头称是，转身却将此语说给蹇硕。蹇硕闻而惊惧，便调盖勋出京。
蹇硕虽掌兵权，但忌妒何进甚受西园诸校尉拥护，乃与诸常侍共同游说汉灵帝，奏请派何进率军出京，西击韩遂。汉灵帝准奏，遂赏赐何进兵车百辆，虎贲斧钺，命带四方兵马西去。
何进知是宦官阴谋，于是上奏：事有轻重，路有远近，请派袁绍先引军东击徐、兖二州黄巾，等其获胜返回，臣再出兵西征凉州。
灵帝见何进借故拖延，心中不喜。因思及董卓此前抗命之事，恐其坐大难制，遂下诏拜其为并州牧，令将下属军队转交给皇甫嵩，克期赴任。
董卓接受任命，但不肯交出军队，遂向皇甫嵩上书辩道：末将掌兵十年，士兵皆欲为臣效命，弃则生变。既天子有命，臣请率旧部前去并州，为国效力北边，望乞俯允。
时有皇甫嵩之侄皇甫郦，劝叔父便以抗旨之罪，趁机除掉董卓，以免后患。
皇甫嵩不从，只将董卓不肯交出兵权之事上奏。
灵帝览奏，更坐实自己此前忧虑，下诏责备董卓，令其移兵交权。董卓对皇甫嵩愈加怨恨，终带五千凉州旧部，向并州出发。但行至河东郡时就驻兵不行，借以观察京师洛阳局势。
时在幽州之境，奋武将军公孙瓒欲建战功，决心以武力消灭乌桓部落。而幽州牧刘虞想用恩信招降乌桓，因此两人之间产生矛盾。
黄琬时为豫州牧，率军平定南阳盗贼，由此威名大震。本来任期内政绩便为天下表率，又因战功，更被赐爵为关内侯。
镜头转换，皇宫大内。
刘宏为帝二十余年，虽然大半时间灾异频仍，民不聊生，但其从来不关心民间疾苦，常深居内宫，挖空心思尝试各种花样玩乐。宦官每凑其趣，故此深受帝宠，终其一朝不衰。
因内宫无驴，小黄门善于逢迎，便命地方官吏从外地精心选四驴进宫。
汉灵帝刘宏见后，立即爱如至宝，以为妙不可言。于是每天使驴驾车，在宫内到处游玩。起初还找驭者驾车，数日后索性亲自操鞭乘辕。
皇帝亲驾驴车消息传出内宫，京城士