镜头闪回，十天之前。燕赵大地，冀州常山。
苏双、张世平贩马运铁，经过冀州常山郡，往北而去，将欲运往幽州贩卖。行至黄公山下，正遇一股黄巾贼寇卷地而来，约有千余人，迎面碰上。
黄巾军见到客商行伍，内中竟有百匹骏马，岂不不眼热之理？便想掠为己有。
苏双、张世平见冤家路窄，无法回避，只得约束军马队伍，退至山脚，欲让对方过去，待侥幸混过此关，然而再行。
黄巾贼驰近，相视而笑，心生歹念。将至近处，那渠帅将手中长矛一举，号令徒众：前面这伙贼人，定是黄巾余党。杀人抢马，一个不留！
苏双见对方竟诬自己为黄巾贼党，气愤难耐，哭笑不得，只得奋起自卫，下令御敌。
当时众寡不敌，中山商团被黄巾军砍翻十几个伙计，余者更难支撑，眼看定遭不幸。
正在这时，关羽推着一辆独轮车子，自南向北而来。刚进谷口，适逢前面呼喊叫骂，激战正酣。因见黄巾贼明火执杖，以多欺少，于是激动义愤，兴发侠义之心，奋不顾身，弃了车子货物，冲进贼群。
黄巾渠帅陡见有人冲阵，先是一惊；又见对方只有一人，而且赤手空拳，遂笑道：原来是个失心疯汉，不知死活。刘十三，与我斩了！
刘十三应诺，纵马挥刀上前，冲关羽叫道：不知死的东西，哪里来的？
关羽不答，扭身躲过刀锋，伸手捉住刀杆，只一扯将刘十三拉下马来，脑袋抢地，跌个发昏章第四十一。由是不再管其死活，飞身上马，直冲入阵，接连斩杀个悍寇。
贼众见关羽如此英勇，纷纷大骇散开，却又远远围定，恃众不退。
正在相持不下，忽听山腰中有人呼喝，声如洪钟：你等贼众，休在此处杀人越货，滋扰仙山清静。速速退去，可饶尔等性命；若是不然，后悔莫及。
苏双、张世平、关羽汇合一处，抬头顺声看去，见从山上冲下二人，前面一个长须道长，手持拂尘；身后紧跟一个年少道童，手提长剑，体貌雄壮，神采飞扬。
师徒二人身法极快，瞬间已到山脚，来至贼众队前。那道童张口斥喝，如绽春雷：贼众听着！我师父乃是本山道观主持，左慈道长是也。此山乃道家