泰山郡署，太守官衙。
内室之中，诸葛珪僵卧榻上，遗容面色平静，便若熟睡。
床头放着两封遗书，分别留给瑾、均二子，和远在长安的胞弟诸葛玄。书中讲明少帝身份，声称自己不敢承担天子之父大逆罪名，更不能受天子跪拜之礼，唯有以死避之。遗命兄弟诸葛玄及二子，此后务须并力扶佐少帝，成就复兴汉室大业。
诸葛瑾昏而复苏，见书大哭。史子眇、诸葛亮闻声赶来，各自流泪痛惜。
诸葛珪即死，哀书发到洛阳，二爷诸葛玄心怀悲痛赶回泰山，为兄长治丧。
字幕：诸葛玄，琅邪阳都人，西汉司隶校尉诸葛丰之后，诸葛珪次弟。
诸葛玄初为袁述属吏，受袁术荐表为豫章太守。刘表平定荆襄七郡，就任荆州牧，豫章是属荆州该管。诸葛玄遂奉刘表之命出使长安，上报荆州政事于董卓。
不想行到洛阳，闻说董卓已经伏诛，因此迟滞京师，未定下步行止。
诸葛玄陡获兄长病逝之信，不由大悲。遂令随从先回襄阳，向刘表报说朝中变故；自己则只带领书僮仆从，前赴泰山，照料兄长诸葛圭后事。
回到家中，见到兄长遗书，又听两位侄儿叙述，方知事情缘由始末。当时痛哭难当，即率瑾、亮、均三个侄儿办理丧事，并发讣告于朝廷。
丧期已罢，诸葛玄令三侄除了孝服，遣散仆从，与史子眇商议，就此南下依附刘表。
史子眇自然同意，然而担心少帝一路安危，遂率胡、臧二人，随同南下。
镜头闪回，按下少帝逃往泰山，变身诸葛亮，复说京师洛阳。
蔡七遵奉家主之命送信到玄都观中，骑马回到府中，不见家主蔡邕回来，心下烦乱。
黄昏日落之际，狱吏押送蔡邕尸身还家，说与被太尉王允下狱缢死之事。夫人及女蔡琰抚尸痛哭，几度昏厥，哀毁愈恒。
蔡七顿足号哭，当下拔剑长啸，便要冲进太尉府内，去与王允拼命。
何氏夫人急忙止住，劝了半晌，蔡七这才恨恨而罢。夫人遂命女儿蔡琰起草作表，来日上奏皇帝，乞送丈夫蔡邕骸骨还乡，回归原籍陈留。
献帝览奏，叹息良久，亦恨王允下手之狠，即下诏赐钱