客死新野。
诸葛兄弟大哭一场，依照叔父所瞩，择选风水宝地，将其葬在南阳郡叶县金鸡冢。
办完丧事，史子眇别了张机，便带孔明及其姊弟，前往襄阳南漳，投靠师叔水镜先生。水镜先生再次见到昔日史侯，自然悲喜交加，知已更名为诸葛亮，于是点头叹息。
诸葛亮：请教师祖，如何复汉兴刘，尚请为孩儿谋划。
司马徽：今朝廷为李傕、郭汜把揽，殿下理应暗地结交宗室旧臣，以待时变。
诸葛亮：刘表是为汉室宗亲，今又占据荆襄七郡，拥众百万，带甲十万有余。我欲自露身份，命其兴兵北上勤王，并讨李、郭二贼，不亦可乎！
司马徽：刘表虽系汉家宗室，但与董卓一党交往甚厚，且有背离朝廷，独自称王之念。如今局势不明，殿下只宜潜藏山林，不可泄露本来面目。
诸葛亮：谨遵师祖之命。但不知隐居何处，最为妥当？
司马徽：此庄与白马洞中，皆都不可。襄阳城西二十里处，绵延起伏山岭之间，有一山隆然中起，北枕汉水，林泉幽邃，蔚然深秀，称为隆中，可作殿下隐居之所。
诸葛亮：既是如此，弟子来日便去。
司马徽：此后外间之事，自有我与你师父代为筹之，不必挂怀。然唐妃之貌艳惊绝世，宜暂留水镜庄中，以免隆中山民见之，骇人听闻。我自有处，令你夫妻不久重会。
孔明悉依水镜先生安排，次日自带二姐一弟，及数个仆从前去隆中，就此躬耕隐居。
史子眇则依师叔安排，往来奔走于荆襄名士大族之间，为诸葛亮罗织门阀，寻求良友。
其后不久，即有徐元直、崔州平、孟公威、石广元等贤士齐至，以诸葛亮为友；又有庞德公、黄承彦等襄阳名士亦折节下交，诸葛亮皆以师礼待之。
自此，诸葛亮忙则拜师访友，闲则独居草庐，吟诵《梁父吟》，又常以管仲、乐毅自比，名声渐达于荆襄诸郡，士林皆知。
名声已经打出，为争取豪族支持，史子眇又为诸葛亮、诸葛均作伐，议嫁两姊。大姐出嫁与襄阳望族蒯祺，二姐出嫁给庞德公之子庞山民。诸葛兄弟闻此，各自欣悦无辞。
字幕：蒯祺，南郡中卢人，汉大臣蒯通之