。因平灭黄巾立有微功，权居平原县令之职，不胜惭愧。
陶谦闻说是帝室之胄，又见其气宇不凡，再说起当年大破黄巾之事，不由倍加钦敬。于是屏退左右，请入内室再摆小宴，并令二子出来相见，以叔父之礼事之。
曹操正在军中，闻听帐外大乱，急欲问时，于禁进帐禀报：平原令刘备率领五千兵马，前来闯营援救徐州。末将一时拦挡不及，被他杀透连营，进入城中去了。
曹操大怒道：刘备织席贩履出身，小小平原县令，也敢来与我作对！诸将预备，今日饱食战饭，来日竭力攻城。
正商议间，忽有曹仁遣流星哨马到来，飞报入帐：启禀主公，天大祸事！
曹操惊问：有何祸事？
哨马报说：陈宫背叛，与吕布袭破兖州，进据濮阳，众官纷纷投降。兖州失其大半，止有鄄城、东阿、范县，被荀彧、程昱死守得全。曹将军急请主公，回军往救。
曹操闻报，大惊失色：兖州有失，使我无家可归，且腹背受敌，如此危矣！
众人无不大惊，面面相觑。谋士郭嘉自座间站起，向前献策道：荀文若在，三城必然得保不失。主公所虑，恐退兵之时为陶谦所袭，某谓此事不妨。
曹操：奉孝据何而言此？
郭嘉：此事易知。孔融、田楷等此来只为陶谦解困，非欲与主公为敌。那刘备曾在卢植尚书帐下，与主公同破黄巾贼军，有故旧之交。主公不如卖个人情与他，退军去复夺兖州。
曹操深以为然，即写书与刘备，说是看在与玄德公当初同灭黄巾、共伐董卓情面上，暂且饶过陶谦及徐州全城百姓，随即拔寨退兵。
刘备得书，递与陶谦，又遍示诸官。于是阖城大喜，皆视刘备为救命菩萨。
镜头闪回，按下刘备，复说吕布。
吕布自遭李、郭之乱，率领并州余部逃出武关，先往淮南，来投袁术。
袁术却怪吕布先助董卓为恶，又助王允杀了董卓，为人最是反覆不定，拒而不纳。
吕布无奈，于是引兵前往冀州，改投河北袁绍。河北时有常山贼首张燕，率领黑山军造反，部下有万余精兵、数千骑军。河北将领惧之，每战不胜。
袁绍闻说吕布率众来投，