许田围场，中军帐中。
满宠见问，当即答道：袁绍欲取玉玺已久，自是一拍即合，答允其弟归降。那袁术得了其兄指令，遂亲自送玉玺至冀州，见今弃了淮南，欲归河北。
曹操：依先生之计，我当奈何？
满宠：诚如主公所云，倘若二袁合并，则不下百万带甲军士，于我极为不利，胜负之数不言而喻。在下得此急报，不敢耽搁，是以星夜前来呈报，乞主公早做安排，作急图之。
满宠这一席话伴着隐隐春雷说出，那刘备在一旁听得一字不漏，早已泪流如雨。即问满宠道：那袁绍是怎样破了公孙瓒，又致其自焚？刘备不揣冒昧，请道其详。
满宠不敢径直回答，看向曹操。
曹操早知刘备与公孙瓒关系，因为人之常情，也不以为意。何况自己也正欲问此战详细，于是轻轻点头：先生不必隐晦，尽管说来。
满宠于是入座，先取茶盏饮了，这才叙述详情。
镜头闪回，补叙河北争夺之战。
公孙瓒杀死刘虞，独占幽州及辽东，势力大涨。但颇为州中士民怨恨，不得人心。
刘虞部下从事渔阳鲜于辅、齐周、骑督尉鲜于银等不服，欲尽起幽州兵马报仇。因燕国名士阎柔素有恩义之名，便公举阎柔为乌丸司马，使掌全军。
阎柔恐幽州兵马不足与公孙瓒相抗，便又招集鲜卑、乌丸等兵，共得汉、胡之兵数万人，先攻渔阳，与公孙瓒所置渔阳太守邹丹战于潞河之北。
经过一番苦战，大败公孙瓒军，斩杀邹丹。
乌桓峭王闻之，也率其部落及鲜卑骑兵七千余骑，随鲜于辅迎接刘虞之子刘和，与袁绍部将麴义合兵，共十万大军，攻打公孙瓒。
鲍丘一战，公孙瓒大败，被斩首二万余级。于是代郡、广阳、上谷、右北平均反，各杀公孙瓒所置长官，与鲜于辅、刘和兵联合，声势大震。
公孙瓒屡战屡败，于是逃回易京坚守，开置屯田。
两军相持一年有余，麴义粮尽退兵，公孙瓒乘势出击，击败麴义，尽得其辎重。
公孙瓒并未趁机进击，却临易河开挖十余重战壕，又在战壕内堆筑高达五六丈土丘，丘上又筑有营垒，固兵而守，再无争夺天下之