，只斗了二十余合便故作不敌，回马而走。
关公恐怕下邳有失，停马不追。
夏侯惇见他不追，又回马来战，且出言不逊，故作狂傲。关公大怒，奋起神勇大战，夏侯惇此番果真不敌，于是且战且走，将关公引出二十里外，进了提前所设埋伏。
关羽感觉中计，便要拨马回城，只听一声炮响，左有徐晃，右有许褚，两员悍将两侧夹攻；夏侯惇趁便返回身来截住厮杀，并将关羽所带三千军马围住。
关公力战三将至晚，无路可归，只得退到一座土山，引兵屯于山头，权且少歇。
半夜时分，曹操自提大军杀入下邳城中，并教堆柴举火，以惑关公之心。关羽在山上遥望下邳城中，只见火光冲天，照如白昼一般，不由大惊失色。
关公自忖：凭我手中青龙偃月刀，趁夜冲出重围，倒也不是什么难事。但兄长将两位嫂嫂托我，尚且陷在城中，如此奈何？
转而踌躇不决，坐而复起，起而复坐，心下好生为难。
曹操夺了下邳，即命军士：将刘备家眷保护起来，不得骚扰恫吓，违者必杀无赦。
安排已罢，曹操升帐，于班部中唤出张辽，嘱道：文远，我爱关将军勇武忠义，欲收致帐下，其心若渴。闻你在吕布帐前为将时曾与关羽交厚，休辞辛劳，可代我前往土山，以利害情理说之，劝其来降如何？
张辽沉思片刻，插手施礼：主公休怪小将直言。某深知关云长性情孤傲卓绝，宁折不弯；且与刘备誓同生死，绝非高官厚禄可以动之。尤其当此孤困土山之时，其必更不肯降，此去必然空劳往返，恐辱主公使命。因明知其不可为之，故此先行禀知。
曹操笑道：文远直言快语，诚不我欺。那关羽大义凛然，我亦深知，已有计较在此。你拿我这一封亲笔书信前去，面呈关公，也不必多说，他自然下山来降。若是关公不来，你也不必与其争执，自行回来便是，孤亦绝不见怪于你。
说着，便将书信付予张辽，并一支穿营大令，一并赐予。
张辽接过令箭书信，只得出城，单枪匹马穿过重围，投往土山上来。
天已破晓，关羽在土山上捱了一夜，就要整顿军马，杀下山去，与曹军决一死战。正在这时，忽见一人