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献帝从之，当殿发下诰书符册玺绶，吩咐于鸿胪寺设宴，款待江东使者，厚赐使归。
此时孙策旧臣张纮正在许都，曹操遂表其为会稽都尉，赍将军印绶，往江东授予孙权。
孙权见印大喜，又得张纮回吴，即命其与张昭同理政事。
张纮到孙策灵前吊祭，哀苦终日，张昭等众人劝罢。张纮遂向孙权举荐顾雍字元叹，乃是中郎蔡邕门徒，为人少言语，不饮酒，严厉正大，堪为大用。
孙权即亲自召见顾雍，重礼聘为国丞，行太守事。
自此孙权坐镇江东六郡，礼贤下士，英雄俊杰皆为其用，深得民心。
镜头转换，按下江东，复说河北。
冀州牧袁绍得到孙权绝交书信，又闻其被曹操封为将军，不由大怒：碧目小儿，焉敢如此小觑于我！传我命令，厉兵秣马，先灭曹操，后伐东吴！
谋士田丰在狱中闻听此事，求狱卒将自己放出，闯入州衙，面见袁绍，再次苦苦相劝，声明目前当与百姓休养生息，预言战之必败。
袁绍大怒不听，命斩狱卒，二次将田丰下狱，下令严加看守。于是大起冀、青、幽、并四州精兵十万，战马万匹，再次渡河南征，与曹军相持于官渡，发出战表。
字幕：建安五年正月，隆冬季节，河冰未开。
战表打到曹军黄河大营，夏侯惇急遣使转往许都，一面加强沿河战备。
使者飞驰许都，不见天子，先见曹操，将战表及夏侯惇私书递至司空府中。曹操看了战表，即刻升座，聚众商议对策。诸将闻说欲战袁绍，俱都交头接耳，大半朝臣面呈惧色。
曹操笑道：我在洛阳西园校尉之时，与袁本初曾共事经年，熟知其为人。志大而智小，色厉而胆薄，忌克而少威，兵多而分画不明，将骄而众令不一。其今占领河北四州，土地虽广，粮食虽丰，也只是适足以为我所奉也。
众将听了，面色稍霁，哄堂而笑。
曹操遂即发令：派臧霸率精兵自琅玡入青州，巩固右翼，牵制袁军东路；我自率大兵进据黎阳，以主力在官渡筑垒固守，以挡袁绍正面；于禁率步骑二千屯守延津，助东郡太守刘延阻袁军西路；曹洪镇抚关中，拉拢凉州，以稳定翼侧。