何妙计，可胜曹军？
吕翔：如今曹操新得冀、幽二州，得意忘形，因命诸将放假三日，不及并州。将军若不趁此主动出战，待其引兵前来，悔之何及！
高干：若依二公之见，便当如何？
吕旷：可趁今夜月黑风高，将全部军马出关，偷营劫寨，先灭李典、乐进。待曹操来时，复以逸待劳，据险而战，则无有不胜。
高干听罢，信而不疑。于是传令三军饱餐战饭，以二吕为向导兼先锋官，尽起关上人马，出关夜袭曹营。
是夜三更，并州军马潜至曹营，亮起火把，一声炮响，杀将进去。不料是座空营，里面一个军卒也无。高干知道中了埋伏之计，再回头寻找二吕之时，早已不见踪影。
便在此时，只听金鼓大作，号角连天，李典、乐进、许禇三面杀至。只一阵将高干杀得大败，吕旷又于军中大喊诱降，尽收其众。
高干失了军马，又丢了壶关，只得夺路走脱，往投匈奴单于。路上正迎北番左贤王，于是拜请救援。
左贤王因闻袁绍已死，不愿与曹操结仇，叱而不纳。
高干寻思无路，只得去投刘表。行至上洛，被都尉王琰所杀，将人头解送曹操。
曹操大喜，亦封王琰为列侯。高干既已伏诛，并州遂定。如此河北尽归曹氏，可谓大获全胜。曹操聚众商议，二袁尚未成擒，要西击乌桓，彻底谫除二袁。
曹洪等诸将闻此，俱都谏阻：乌桓地处沙漠，路远难行；又军粮不备，主公慎思。
刘晔、荀攸等谋士也道：万里远征，非一日之功。若刘备、刘表乘虚来袭许都，大军在外，无力回救，则将奈何？且二袁部众皆散，乃疥癣之疾，何劳大军！
满堂文臣武将，众口一辞，俱都谏止北征。曹操见此，犹豫不决。
忽见郭嘉自座中而起，力排众议道：诸公之论皆非也。我正欲因其荒远，而乘其无备，卒然击之，方可大破其军，永除后患。至于刘表，亦属袁本初同类，乃坐谈之客耳，且嫉妒刘备之才，恐其成就功业，必无袭夺许都之心。
曹操思索再三，遂采取郭嘉之计，率大小三军，车数千辆，往征乌桓。
镜头转换，大军远征辽东。黄沙漠漠，狂风四起；道路崎