孔明点头称是，遂即告别，自回隆中，安排试探刘备一应诸事。
镜头转换，襄阳城外。
刘备跃马过溪，心中暗惊：此阔涧一跃而过，岂非天意！人皆言的卢妨主，今日却救我性命，想来是我上应天命，今后说不定还有富贵缘分。
因不敢再回襄阳，一边迤逦望南漳策马而行，田园村郭，日将沉西。
正行之间，见一牧童跨于牛背，口吹短笛而来。因见刘备浑身湿透，汤水淋漓，熟视半晌，忽然问道：将军莫非破黄巾之刘玄德否？
刘备大惊问道：你乃村僻小童，何以知某姓字？
牧童道：我本不知，因师父说今日有个刘玄德必从襄阳而来，如此如此模样，乃当世之英雄，命我来接进庄，今观将军必是，故此相问。
玄德大奇：你师父却是何人？
牧童答道：我师父覆姓司马，名徽，字德操，道号水镜先生。向与襄阳庞德公、庞统叔侄为友。庞德公字山民，长俺师父十岁；庞统字士元，少俺师父五岁。
刘备闻言大喜，暗道：我在新野多年，尝闻这几人乃天下奇才。刘表数次重礼聘请庞德公出仕不得，不想今日得见大贤！
遂问牧童：你师父今居何处？可引我去拜。
童子应喏，便引刘备到水镜庄前下马。水镜先生已从院中迎出，哈哈笑道：玄德公今日幸免大难！必为转运腾达之兆也。
刘备闻言惊讶不已，怀疑来者非是凡人。水镜先生将刘备请入草堂，分宾主坐定。见架上满堆书卷，窗外盛栽松竹，横琴于石床之上，清气飘然。
水镜先生开门见山：明公神色慌促，衣襟尚湿，必是得逃大难，并险遇水灾之厄。
刘备佩服至极，遂以襄阳献祭，被蔡瑁图害一事相告。
水镜先生颔首笑道：山人久闻江湖上传说明公大名，先为豫州之牧，后据徐州数郡称雄，又被天子封为左将军。天下尽知皇叔英雄，何故至今犹落魄不偶，寄人篱下？
刘备脸色通红：备出身寒微，身无长技，又命途多蹇，所以至此。
水镜先生：皇叔言不由中。将军胸怀大志，当初桃园结义之时，即与关、张相约上扶汉室、下匡黎民，此乃王霸胸襟，虽曹孟德亦以英雄