少帝，当今弘农王刘辩是也。因被蔡邕冒死救出洛阳，至东郡太守诸葛珪府中，冒认其子，更名诸葛亮，字孔明。
刘备：竟有此事？实可惊世骇俗！
徐庶：诸葛珪为免泄此天机，自杀而死，遗书亲弟诸葛玄，将瑾、亮、均三子带往荆州避难。诸葛玄至南阳后病重，可惜不治而亡。诸葛瑾潜往江东，今为孙权心腹谋臣；诸葛均则随孔明隐居襄阳隆中，以待天时。此事由来，陈到尽知其详，明公可就便时问之。
刘备：则先生与弘农王殿下，是何关系？
徐庶：某与崔州平、石广元、孟公威及庞士元等，实为孔明侍卫之臣。今明公既持卧龙令在手，即奉天子密旨，可以号令天下。孔明亦持卧龙令，调动汉室勋旧宗亲，以讨不臣。明公若与孔明同心共德，何愁不能列土分茅？非但成就王霸之业，且能流芳千古！
刘备恍然大悟，慨然道：原来如此，真乃千古奇闻。刘备不才，愿惟先生之命是听。
徐庶见刘备果有扶持汉室之志，遂指点诸葛孔明所居隆中具体方位。
次日一早，刘备便即熏香沐浴，带陈到亲至隆中，求见卧龙先生。
画外音：孔明早知玄德之来，故使侍卫崔州平、石方元、孟公威，假弟诸葛均及岳父黄承彦前后三试刘备，观其诚心。因见其忠诚之意出于内心，方于三顾茅庐之后赐见，论以天下大势，安排先据荆、益二州，南北水陆并进北伐方略，世称《隆中对》，天下闻名。
刘备闻罢如同醍醐灌顶，顿开茅塞，诺诺连声。
纵论天下大势已罢，孔明复又叮嘱刘备：因我弟刘协在朝，天下诸侯皆知，故非到成功之日，不能将孤真实身份公布天下，需仍以诸葛亮之名示人。对外声称，某乃皇叔之军师可也。若果能兴复汉室，孤当请天子敕封贤卿为王，绝不相负。
刘备听命大喜，当即三拜九叩，行了君臣大礼。又重叙宗谱，刘备破指为誓，必终其生效忠少帝，扫平六合，复兴汉室，不死不休。
孔明遂命崔州平送唐妃至岳父黄承彦处，自随刘备、陈到前至新野。又暗令三弟诸葛均潜回故乡东郡，往投陈登，待机入仕朝廷，以为内应。
刘备遂引孔明到了新野，与伏龙先生相见，各自欢喜。既依