孔明所嘱，当众宣布聘请诸葛亮与徐庶同为正副军师，一起训练士卒，整顿军马，以拒曹操。
关羽、张飞见大哥凭空请来一个军师，位在伏龙先生之上，不由惊诧莫名。屡次问其来历，刘备皆以世之大贤答之，不敢泄密。
由此刘备相待孔明如师，食则同桌，寝则同榻，每日议论军机。每遇绝密大事之时，非但关、张，便是徐庶也不令在场。
关、张二人不解其意，颇感冷落，徐庶便将善言相劝。
二人看在伏龙先生面上，只得不去找兄长玄德聒噪，只与赵云、陈到每日比较武艺兵法，每人武艺韬略均都突飞猛进，不复当年气象。
十数日后，孔明接到师父史子眇飞鸽传书，遂与玄德计议：今闻曹操于冀州作玄武池，大练水军，必有侵略江南之意。不知孙权作何打算，诚为要紧之事。公可令陈到过江，寻到我兄诸葛子瑜，并顾雍先生，探听虚实。
刘备：孙乾、简雍皆为舌辩之士，因何必派陈到前往？
孔明：因陈到与诸葛瑾相熟，又与顾雍同为蔡邕弟子，故此非他前去不可。
玄德称是，遂遣陈到微服前往江东。陈到奉命，扮作渔翁过江，见了诸葛瑾、顾雍，将孔明令二人劝服孙权，联合刘备，共抗曹操意旨说了。
二人皆知胡车儿鬼谷门弟子身份，尊旨应诺，并各写书，请回报卧龙。
陈到即归新野报与玄德，并将诸葛瑾私书逞递孔明。其书略云：
孙权占据江东，广纳贤士，命顾雍、张纮延接四方宾客。江南贤士交相援引，有会稽阚泽字德润，彭城严畯字曼才，沛县薛综字敬文，汝阳程秉字德枢，吴郡朱桓字休穆、陆绩字公纪，吴人张温字惠恕，乌伤骆统字公绪，乌程吾粲字孔休等，才俊人杰纷至沓来。又得良将汝南吕蒙字子明，吴郡陆逊宇伯言，琅琊徐盛字文向，东郡潘璋字文珪，庐江丁奉字承渊等，文武齐全，人才鼎盛。以此观孙仲谋之志，似非能为人下者。
孔明观罢来书，对刘备说道：孙仲谋胸怀大志，观其气度作派，绝不肯投降曹孟德，二人必有一战，但需与荆州联手方可。但孙氏与刘景升向有杀父大仇，倒需费些心思。
刘备：孙权非为人下之人，先生何以知之？