孔明：因其拥众自立，礼贤下士，一不奉王命，二不惧曹操。我闻曹操大破袁绍之后，天下诸侯震惊，皆奉质子入朝输诚。曹操亦命孙权遣子入朝随驾，孙权却听从周瑜之论，辞谢使者而不遣子入都，其胆略便为常人不及。孙权之武功韬略，皇叔亦必知晓。前者亲自引兵征伐江夏，黄祖与公子刘琦向荆州求救，而刘表却听信蔡瑁，不敢反击。其后黄祖部将甘宁归降江东，引孙权击杀黄祖；孙权即命甘宁镇守夏口，孙静守吴会，自领大军屯于柴桑。又有水军都督周瑜，每日于鄱阳湖教练水军。故知其志在天下，非为人下之人也。
刘备：先生即说孙权需与荆州联手抗曹，又谓此事为难，却是何故？
孔明：孙权仅据长江下游之半，若不与中游荆州联手，则无力对抗曹操大军。但若与荆州联手，却又与刘景升有杀父之仇，此恨不可解也。
正说话间，门人忽报：刘荆州差人前来，请主公往襄阳议事。
孔明：曹操欲来，景升故请主公商议。某当与公同往，让刘表将荆州拱手相让。
镜头转换，刘备与张飞、陈到引五百人马，跟随孔明前往荆州。
刘备在马上请问：今见景升，我当若何对答？
孔明：但观我眼色行事。
说话之间，来到荆州。刘备留张飞屯兵城外，自与孔明入城见刘表，陈到随侍左右。
刘表正在病中，闻听刘备已到，勉强升厅落座，温言抚慰：蔡瑁陷害贤弟之事，我已尽知。当时即欲斩蔡瑁之首，因一众文武尽皆告免，只得饶恕，贤弟幸勿见罪。
刘备：此皆是下人怂恿，谅必亦非蔡将军本意。其事既过，兄长休再挂怀。
刘表：今闻曹操平了乌桓，占据河北四州，欲发兵南下荆襄，故请贤弟共议对付之策。
刘备谦谢，即引孔明向前：此为襄阳大贤，复姓诸葛，名亮，字孔明，人称卧龙先生是也。高卧隆中胸怀天下，与黄承彦、庞德公、司马徽等人为友，世人皆知其能。今被小弟聘为军师，兄长问策，即问孔明可也。
刘表睨视孔明片刻，问道：前闻跟随诸葛玄避难南阳，后拜庞德公为师，又娶黄承彦之女阿丑为妻，号称卧龙者，便是先生否？
孔明笑答：诚然是也，但非