自襄阳至江陵途中，十万难民携儿带女，随军逶迤而行。
刘备呵斥糜芳，孔明在旁听得清楚，开口劝道：主公真乃仁人君子，后必天命攸归。但为保江陵无虞，不如某与关羽前往江夏，往见公子刘琦，就调彼处数百艘战船，尽起水军以下江陵，与主公在彼处会合，如何？
刘备听到“天命攸归”四字，不由打个冷颤，说道：如此甚好，但凭军师调度。
孔明即唤云长，点了三百名校刀手，就于江面上调了十条船只，与玄德、元直告别，弃马登船，急向江夏而去。
镜头转换，按下刘备，复说曹操。
曹操进入樊城，遣使前往襄阳，诏告刘琮前来迎驾犒军，并允其永镇荆襄。
刘琮见了曹操手书，遍示群臣，半信半疑。蔡瑁、蒯越极力怂恿前往，众官各自无辞。刘琮作不得主，便与母亲蔡夫人赍捧印绶兵符，率领荆州文武百官，渡江拜迎曹操。
蔡夫人因闻曹操喜纳降侯之妻，特意浓妆艳抹，拜于阶下。曹操不喜，抚慰刘琮已毕，进兵屯于襄阳城外，自率文武入城登厅，发落荆州百官。
于是大聚荆州降臣，论功行赏：封蒯越为江陵太守、樊城侯；傅巽、王粲等皆为关内侯；以文聘为江夏太守，赐爵关内侯。命刘琮为青州刺史，即日起程前往山东，不许耽延。
刘琮闻命大惊，却又不敢推辞，欲待众人替自己求情，荆州旧部皆佯作不见，无人开口；再寻母舅蔡瑁，却连个人影也见不到了，不知去向何处。
蔡夫人见此，悔之不及。刘琮万般无奈，只得与母亲同赴青州。
历史真相：刘琮在青州任上数年，倒也殷勤供职，政绩斐然，后迁谏议大夫入朝伴驾，爵封列侯，落得善终。不似《三国演义》中所云，为曹操所杀。
封赏已毕，曹操见众官中独少蔡瑁，早知其意。于是散帐之后，便唤五十名随从，请梁鹄相陪，亲谒蔡瑁府第。
到了门外，曹操止住随从，与梁鹄径直闯入蔡瑁私室，连呼：德珪何在，德珪何在？故人曹阿瞒求见！
蔡瑁闻言惊起，见曹操直冲进屋，不由惊慌失措，拜倒于地，连称死罪。
曹操大笑挽起蔡瑁，来至外厅，令梁鹄呼见蔡瑁妻子，说道