能人，必力劝联手刘备，以御我军。为今之计，当驰令徐州刺史臧霸，命其扼长江威镇江东，使孙权不敢轻动；丞相则尽全力攻取江夏，以擒刘备，然后沿江而下再取孙权，此万全之计也。
曹操思之再三，听从荀攸之计。一面令陈琳撰写檄文，遣使赴东吴约会孙权；一面计点马步水军三十余万，水陆并进，船骑双行，沿江而下。
最后转问徐庶：我欲令臧霸率徐州之众，以为合后，请先生为其军师，未知可否？
徐庶：承蒙明公信赖，庶敢不从命！
由中却是大喜，暗道今番非但自己可以免遭兵灾，连臧霸徐州之兵亦可全师幸存。于是欣领印绶，拜别母亲，引亲军十数人，往徐州而去。
曹操派兵已毕，手抚程昱之背说道：当初兖州之败，若非听从先生计谋，舍命保住东阿三县，我又怎有今日？刘备孤穷之徒，孙权乃是孺子，不足当先生之忧。
程昱献计，今番首次为曹操所拒，心中暗道：知足不辱，如今是我急流涌退之时矣。
于是缴还兵符印信，托病不出。
画外音：曹操帐下诸将，皆是陆战雄才，唯有臧霸经营徐州及东海多年，颇习水战，程昱故此力荐。但曹操却知臧霸与刘备交情匪浅，又怀疑前番徐州之战，臧霸有私放刘备之嫌；更因于禁曾杀臧霸部将昌豨，恐其二人内斗，故此不纳程昱之策。
镜头转换，按下荆州，再说江东。
孙权屯兵柴桑，闻报刘备新败，曹操夺取江陵，急忙召集谋士，商议御守之策。当时群英毕至，唯缺水军都督周瑜，在鄱阳湖训练水师未回。
江东君臣正在议论之时，有中军护卫郎将报进，呈上曹操檄文。
孙权见檄文出言狂傲，颇露威吓之辞，不动声色，当下遍传群僚，遂问对策。
长史张昭率先奏道：曹操挟天子以征四方，我若以力抗拒，则名不正而言不顺。将军可以抵抗曹操者，长江天险也。今曹操占有荆州，长江已与我共有，而双方众寡，又不能相提并论。因此依我愚见，迎接曹操投降朝廷，方是万全之策。
陆绩、步骘、虞翻、程秉等人随声附和，一齐称是。
顾雍、诸葛瑾见此情状，因思及少帝所托，皆都紧张万分。诸