现有张喜将军批回公函，藏于小将内衣之中。
孙权命小校搜出公函，见已被雨水侵湿，但扬州刺史大印依晰可辨。其书背后批有一行大字，乃是张喜回文，道是：陈主薄已达均命，望照计而行。
孙权得信，遍传众将，阖营尽皆失惊。
张纮谏道：自赤壁战后，主公率军攻打合肥，迁延日久，军士俱疲。程普和鲁肃带来兵马，也是久劳之师，不堪再战。今曹军有四万人来救，加之城中近万兵马，已多于我军。兵法云：十则围之，倍则战之。魏军今据坚城而战，我军野营无依，必为其所乘。不如趁其援兵未到，全军而退为上。
众人听长史如此分析，一齐称是。
孙权攻城数月不下，也已疲惫，即令放了那两员曹军守将，烧营撤退，回归南徐。
那二将得了性命，暗道侥幸，跑回城中，向主将报说孙权已经退兵。
刘馥极力赞叹：此全靠蒋济先生妙计通神，竟然骗过孙权，使合肥之围不战而解。
画外音：本次合肥之战，乃是孙权攻取江淮最佳机会，可惜因中蒋济瞒天过海之计，失之交臂。此后终其孙权一生，四战合肥，再也未能饮马淮水。
镜头转换，按下合肥，复说荆州。
刘备在荆州整顿军马，积草屯粮，欲为长久经营之计。忽见孔明自荆南而回，报说公子刘琦病故。刘备不由放声大哭，痛心不已，连日不食。
便在此时，探马来报：孙权自合淝撤兵，目前已回南徐。
刘备闻报，更添忧虑，急问孔明：孙权回兵，必使鲁肃来讨荆州，奈何？
孔明说道：生死分定，刘琦主子寿短，夫复何言！公子即亡，江东近日必有人来，但未见得就讨荆州，或请主公前往江东议亲，亦未可知。
话犹未了，人报江东之主孙权，遣彭泽太守吕范前来吊丧。
孔明闻言，以手加额道：孙仲谋遣此公过江来吊丧议亲，好事必谐，主公大喜。
刘备：先生据何而言？
孔明：据我所知，吕范乃江东重臣，深得孙权信任，仅次于鲁肃，甚至超过张昭。若是遣鲁肃来时，必是为讨要荆州；此番换作吕范前来，则必为联姻佳事也。
刘备闻言大喜，